Evolution Wealth Advisors
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Evolution Wealth Advisorsの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q1 		– 売却
-2,220
解消 -$23.6万 – 135
2022
Q4 		$23.6万 保有する
2,220
– – 0.06% 110
2022
Q3 		$23.3万 買う
+2,220
新規 +$25.1万 0.06% 94
2021
Q4 		– 売却
-360
解消 -$4.6万 – 579
2021
Q3 		$4.6万 売却
360
-275
-43% -$3.55万 0.01% 224
2021
Q2 		$8.1万 保有する
635
– – 0.02% 177
2021
Q1 		$8万 保有する
635
– – 0.02% 163
2020
Q4 		$8.1万 売却
635
-55
-8% -$6,937 0.02% 146
2020
Q3 		$8.7万 売却
690
-85
-11% -$1.07万 0.02% 153
2020
Q2 		$9.5万 売却
775
-108,777
-99% -$1322万 0.03% 117
2020
Q1 		$1292万 売却
109,552
-697
-0.6% -$8.21万 5.22% 5
2019
Q4 		$1285万 買う
110,249
+30,604
+38% +$356万 3.22% 9
2019
Q3 		$926万 買う
+79,645
新規 +$925万 4.42% 5
2019
Q2 		– 売却
-62,232
解消 -$704万 – 484
2019
Q1 		$704万 買う
62,232
+25,268
+68% +$280万 3.24% 13
2018
Q4 		$405万 買う
+36,964
新規 +$404万 1.85% 19

TIPを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Mitsubishi UFJ Trust & Banking
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Tokyo, Japan $457億 AUM 34.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Evolution Wealth AdvisorsのTIP保有状況：2023年第1四半期の振り返り

Evolution Wealth Advisorsは2023年第1四半期にiShares TIPS Bond ETF (TIP)を全株売却し、2,220株の保有を解消しました。売却額は推定で$23.6万です。

Evolution Wealth Advisorsは2018年第4四半期に初めてTIPの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2020年第1四半期に$1292万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,114本のファンドが、2023年第1四半期時点でTIPを保有しています。

  • Evolution Wealth Advisors は四半期中に全て売却し、2023年第1四半期 時点で iShares TIPS Bond ETF の保有がないと報告しました。
  • Evolution Wealth Advisorsは2023年第1四半期にiShares TIPS Bond ETFの株式を2,220株売却し、売却額は推定で$23.6万でした。
  • Evolution Wealth Advisorsは2018年第4四半期に初めてiShares TIPS Bond ETFの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。
  • Evolution Wealth AdvisorsのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2020年第1四半期に$1292万でピークに達しました。
  • 2023年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,114のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2023年5月2日に提出された、2023年第1四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。