Elevation Wealth Partners的 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI 持股歷史

Elevation Wealth Partners的投資組合 DFSI股票詳細資料 DFSI基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$44.6萬	賣出	9,882 -1,965	-17%	-US$9.09萬	0.13%	89
2026 Q2	US$53.4萬	買進	11,847 +140	+1%	+US$6,293	0.16%	79
2026 Q1	US$49.6萬	買進	11,707 +719	+7%	+US$3.18萬	0.18%	77
2025 Q4	US$47.1萬	買進	10,988 +57	+0.5%	+US$2,373	0.17%	77
2025 Q3	US$44.8萬	買進	10,931 +39	+0.4%	+US$1,563	0.16%	82
2025 Q2	US$42.9萬	買進	+10,892	新	+US$40.5萬	0.17%	78
2024 Q3	–	賣出	-460	已平倉	-US$1.52萬	–	499
2024 Q2	US$1.52萬	買進	460 +6	+1%	+US$200	0.01%	314
2024 Q1	US$1.53萬	買進	454 +2	+0.4%	+US$65	0.01%	316
2023 Q4	US$1.3萬	持有	452	–	–	0.01%	311
2023 Q3	US$1.3萬	買進	+452	新	+US$1.36萬	0.01%	230

持有DFSI的其他基金

AWM Capital Phoenix, Arizona US$14.2億 AUM 12.15% 1年估算報酬率

Citrine Capital San Francisco, California US$2.97億 AUM 8.77% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana US$22.8億 AUM 39.33% 1年估算報酬率

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota US$2.44億 AUM 9.62% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

DFP

Donalies Financial Planning Washington, District of Columbia US$1.36億 AUM 16.67% 1年估算報酬率

EFN

Equita Financial Network Fort Washington, Pennsylvania US$3.53億 AUM 11.04% 1年估算報酬率

Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率

Elevation Wealth Partners的DFSI持股：2026年第3季回顧

Elevation Wealth Partners在2026年第3季將Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI)持股減少17%，估計賣出價值US$9.09萬的股票，剩餘9,882股，價值US$44.6萬。此持倉占投資組合的0.13%，排名第89名。

Elevation Wealth Partners於2023年第3季首次申報持有DFSI，此後已有10個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$53.4萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的45檔基金持有DFSI。

截至2026年第3季，Elevation Wealth Partners持有Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 9,882股，價值US$44.6萬。
Elevation Wealth Partners在2026年第3季賣出Dimensional International Sustainability Core 1 ETF共1,965股，估計金額為US$9.09萬。
在2026年第3季，Dimensional International Sustainability Core 1 ETF佔Elevation Wealth Partners投資組合的0.13%，是其第 #89大持倉。
Elevation Wealth Partners於2023年第3季首次申報持有Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，此後已有10個季度申報持有該股。
Elevation Wealth Partners對Dimensional International Sustainability Core 1 ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$53.4萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的45檔基金持有Dimensional International Sustainability Core 1 ETF。

根據Elevation Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月7日提交。