de Elevation Wealth Partners Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción DFSI Actividad de fondos de DFSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 446 k	Vender	9,882 -1,965	-17%	-USD 90.9 k	0.13%	89
2026 Q2	USD 534 k	Comprar	11,847 +140	+1%	+USD 6.29 k	0.16%	79
2026 Q1	USD 496 k	Comprar	11,707 +719	+7%	+USD 31.8 k	0.18%	77
2025 Q4	USD 471 k	Comprar	10,988 +57	+0.5%	+USD 2.37 k	0.17%	77
2025 Q3	USD 448 k	Comprar	10,931 +39	+0.4%	+USD 1.56 k	0.16%	82
2025 Q2	USD 429 k	Comprar	+10,892	Nuevas	+USD 405 k	0.17%	78
2024 Q3	–	Vender	-460	Cerradas	-USD 15.2 k	–	499
2024 Q2	USD 15.2 k	Comprar	460 +6	+1%	+USD 200	0.01%	314
2024 Q1	USD 15.3 k	Comprar	454 +2	+0.4%	+USD 65	0.01%	316
2023 Q4	USD 13 k	Mantener	452	–	–	0.01%	311
2023 Q3	USD 13 k	Comprar	+452	Nuevas	+USD 13.6 k	0.01%	230

Otros fondos que tienen DFSI en su cartera

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota AUM de USD 244 M 9.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

CFGA

Cambridge Financial Group (Arizona) Tucson, Arizona AUM de USD 317 M 17.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en DFSI: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) en 17% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 90.9 k, y conservó 9,882 acciones valuadas en USD 446 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #89.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFSI en T3 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 534 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 39 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSI.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 9,882 acciones de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF con un valor de USD 446 k.
Elevation Wealth Partners vendió 1,965 acciones de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 90.9 k.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF representó 0.13% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 89.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF alcanzó su máximo de USD 534 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 39 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.