Elevation Wealth Partnersの Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI 株式保有履歴

Elevation Wealth Partnersのポートフォリオ DFSIの株式詳細 DFSIのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$44.6万	売却	9,882 -1,965	-17%	-$9.09万	0.13%	89
2026 Q2	$53.4万	買う	11,847 +140	+1%	+$6,293	0.16%	79
2026 Q1	$49.6万	買う	11,707 +719	+7%	+$3.18万	0.18%	77
2025 Q4	$47.1万	買う	10,988 +57	+0.5%	+$2,373	0.17%	77
2025 Q3	$44.8万	買う	10,931 +39	+0.4%	+$1,563	0.16%	82
2025 Q2	$42.9万	買う	+10,892	新規	+$40.5万	0.17%	78
2024 Q3	–	売却	-460	解消	-$1.52万	–	499
2024 Q2	$1.52万	買う	460 +6	+1%	+$200	0.01%	314
2024 Q1	$1.53万	買う	454 +2	+0.4%	+$65	0.01%	316
2023 Q4	$1.3万	保有する	452	–	–	0.01%	311
2023 Q3	$1.3万	買う	+452	新規	+$1.36万	0.01%	230

DFSIを保有するその他のファンド

AWM Capital Phoenix, Arizona $14.2億 AUM 12.15% 推定1年リターン

Citrine Capital San Francisco, California $2.97億 AUM 8.77% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana $22.8億 AUM 39.33% 推定1年リターン

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota $2.44億 AUM 9.62% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン

Foster Group West Des Moines, Iowa $36.8億 AUM 13.84% 推定1年リターン

CFGA

Cambridge Financial Group (Arizona) Tucson, Arizona $3.17億 AUM 17.61% 推定1年リターン

Elevation Wealth PartnersのDFSI保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にDimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI)の保有株式を17%減らし、推定$9.09万分を売却しました。保有株数は9,882株となり、その価値は$44.6万です。このポジションはポートフォリオの 0.13% を占め、順位は #89 です。

Elevation Wealth Partnersは2023年第3四半期にDFSIの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$53.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する39本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFSIを保有しています。

Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期時点で、Dimensional International Sustainability Core 1 ETFを9,882株保有しており、その評価額は$44.6万でした。
Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にDimensional International Sustainability Core 1 ETFの株式を1,965株売却し、売却額は推定で$9.09万でした。
2026年第3四半期に、Elevation Wealth Partnersのポートフォリオに占めるDimensional International Sustainability Core 1 ETFの割合は0.13%で、保有銘柄の中で第89位でした。
Elevation Wealth Partnersは2023年第3四半期にDimensional International Sustainability Core 1 ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
Elevation Wealth PartnersのDimensional International Sustainability Core 1 ETFの保有額は、2026年第2四半期に$53.4万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する39のファンドがDimensional International Sustainability Core 1 ETFを保有していました。

2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Partnersの 13F報告書に基づいています。