de Elevation Wealth Partners Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação DFSI Atividade dos fundos em DFSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 446 mil	Vender	9.882 -1.965	-17%	-US$ 90,9 mil	0,13%	89
2026 Q2	US$ 534 mil	Comprar	11.847 +140	+1%	+US$ 6,29 mil	0,16%	79
2026 Q1	US$ 496 mil	Comprar	11.707 +719	+7%	+US$ 31,8 mil	0,18%	77
2025 Q4	US$ 471 mil	Comprar	10.988 +57	+0,5%	+US$ 2,37 mil	0,17%	77
2025 Q3	US$ 448 mil	Comprar	10.931 +39	+0,4%	+US$ 1,56 mil	0,16%	82
2025 Q2	US$ 429 mil	Comprar	+10.892	Nova	+US$ 405 mil	0,17%	78
2024 Q3	–	Vender	-460	Encerrada	-US$ 15,2 mil	–	499
2024 Q2	US$ 15,2 mil	Comprar	460 +6	+1%	+US$ 200	0,01%	314
2024 Q1	US$ 15,3 mil	Comprar	454 +2	+0,4%	+US$ 65	0,01%	316
2023 Q4	US$ 13 mil	Manter	452	–	–	0,01%	311
2023 Q3	US$ 13 mil	Comprar	+452	Nova	+US$ 13,6 mil	0,01%	230

Outros fundos que detêm DFSI

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,42 bi 12,15% Retorno est. (1 ano)

Citrine Capital San Francisco, California AUM de US$ 297 mi 8,77% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 244 mi 9,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

CFGA

Cambridge Financial Group (Arizona) Tucson, Arizona AUM de US$ 317 mi 17,61% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em DFSI no T3 2026

Elevation Wealth Partners reduziu sua participação em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) em 17% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 90,9 mil e ficando com 9.882 ações avaliadas em US$ 446 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DFSI no T3 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 534 mil em T2 2026. 39 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 9.882 ações de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, no valor de US$ 446 mil.
Elevation Wealth Partners vendeu 1.965 ações de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 90,9 mil.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF representou 0,13% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 89.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF no T3 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 534 mil em T2 2026.
39 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional International Sustainability Core 1 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.