Elevation Wealth Partners的 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB 持股歷史

Elevation Wealth Partners的投資組合 DFSB股票詳細資料 DFSB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$4.45萬	買進	899 +12	+1%	+US$610	0.01%	427
2026 Q2	US$4.62萬	買進	887 +10	+1%	+US$520	0.01%	323
2026 Q1	US$4.54萬	持有	877	–	–	0.02%	258
2025 Q4	US$4.54萬	買進	877 +28	+3%	+US$1,477	0.02%	254
2025 Q3	US$4.53萬	持有	849	–	–	0.02%	252
2025 Q2	US$4.45萬	持有	849	–	–	0.02%	248
2025 Q1	US$4.37萬	買進	849 +60	+8%	+US$3,073	0.02%	244
2024 Q4	US$4.02萬	買進	789 +19	+2%	+US$990	0.02%	250
2024 Q3	US$4.09萬	買進	770 +4	+0.5%	+US$209	0.02%	237
2024 Q2	US$3.91萬	買進	766 +154	+25%	+US$7,867	0.02%	236
2024 Q1	US$3.17萬	買進	612 +24	+4%	+US$1,235	0.02%	262
2023 Q4	US$2.93萬	持有	588	–	–	0.02%	248
2023 Q3	US$2.93萬	買進	+588	新	+US$2.99萬	0.03%	184

持有DFSB的其他基金

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California US$3.94億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

SRWM

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California US$2.88億 AUM 15.73% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Citrine Capital San Francisco, California US$2.97億 AUM 8.77% 1年估算報酬率

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota US$2.44億 AUM 9.62% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

AA Financial Advisors Columbus, Ohio US$8.4億 AUM 11.98% 1年估算報酬率

EFN

Equita Financial Network Fort Washington, Pennsylvania US$3.53億 AUM 11.04% 1年估算報酬率

Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率

Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom US$12億 AUM 12% 1年估算報酬率

Elevation Wealth Partners的DFSB持股：2026年第3季回顧

Elevation Wealth Partners在2026年第3季將Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB)持股增加1.4%，估計買進US$610，使持股增至899股，價值US$4.45萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第427名。

Elevation Wealth Partners於2023年第3季首次申報持有DFSB，此後已有13個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$4.62萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的29檔基金持有DFSB。

截至2026年第3季，Elevation Wealth Partners持有Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 899股，價值US$4.45萬。
Elevation Wealth Partners在2026年第3季買進Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 12股，估計金額為US$610。
在2026年第3季，Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF佔Elevation Wealth Partners投資組合的0.01%，是其第 #427大持倉。
Elevation Wealth Partners於2023年第3季首次申報持有Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF，此後已有13個季度申報持有該股。
Elevation Wealth Partners對Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$4.62萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的29檔基金持有Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF。

根據Elevation Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月7日提交。