de Elevation Wealth Partners Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción DFSB Actividad de fondos de DFSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 44.5 k	Comprar	899 +12	+1%	+USD 610	0.01%	427
2026 Q2	USD 46.2 k	Comprar	887 +10	+1%	+USD 520	0.01%	323
2026 Q1	USD 45.4 k	Mantener	877	–	–	0.02%	258
2025 Q4	USD 45.4 k	Comprar	877 +28	+3%	+USD 1.48 k	0.02%	254
2025 Q3	USD 45.3 k	Mantener	849	–	–	0.02%	252
2025 Q2	USD 44.5 k	Mantener	849	–	–	0.02%	248
2025 Q1	USD 43.7 k	Comprar	849 +60	+8%	+USD 3.07 k	0.02%	244
2024 Q4	USD 40.2 k	Comprar	789 +19	+2%	+USD 990	0.02%	250
2024 Q3	USD 40.9 k	Comprar	770 +4	+0.5%	+USD 209	0.02%	237
2024 Q2	USD 39.1 k	Comprar	766 +154	+25%	+USD 7.87 k	0.02%	236
2024 Q1	USD 31.7 k	Comprar	612 +24	+4%	+USD 1.24 k	0.02%	262
2023 Q4	USD 29.3 k	Mantener	588	–	–	0.02%	248
2023 Q3	USD 29.3 k	Comprar	+588	Nuevas	+USD 29.9 k	0.03%	184

Otros fondos que tienen DFSB en su cartera

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de USD 394 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

SRWM

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California AUM de USD 288 M 15.73% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota AUM de USD 244 M 9.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

CAM

Clarity Asset Management Ames, Iowa AUM de USD 205 M 9.85% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en DFSB: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) en 1.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 610 y elevar la posición a 899 acciones con un valor de USD 44.5 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #427.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFSB en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 46.2 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSB.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 899 acciones de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF con un valor de USD 44.5 k.
Elevation Wealth Partners compró 12 acciones de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 610.
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF representó 0.01% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 427.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 46.2 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.