de Elevation Wealth Partners Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação DFSB Atividade dos fundos em DFSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 44,5 mil	Comprar	899 +12	+1%	+US$ 610	0,01%	427
2026 Q2	US$ 46,2 mil	Comprar	887 +10	+1%	+US$ 520	0,01%	323
2026 Q1	US$ 45,4 mil	Manter	877	–	–	0,02%	258
2025 Q4	US$ 45,4 mil	Comprar	877 +28	+3%	+US$ 1,48 mil	0,02%	254
2025 Q3	US$ 45,3 mil	Manter	849	–	–	0,02%	252
2025 Q2	US$ 44,5 mil	Manter	849	–	–	0,02%	248
2025 Q1	US$ 43,7 mil	Comprar	849 +60	+8%	+US$ 3,07 mil	0,02%	244
2024 Q4	US$ 40,2 mil	Comprar	789 +19	+2%	+US$ 990	0,02%	250
2024 Q3	US$ 40,9 mil	Comprar	770 +4	+0,5%	+US$ 209	0,02%	237
2024 Q2	US$ 39,1 mil	Comprar	766 +154	+25%	+US$ 7,87 mil	0,02%	236
2024 Q1	US$ 31,7 mil	Comprar	612 +24	+4%	+US$ 1,24 mil	0,02%	262
2023 Q4	US$ 29,3 mil	Manter	588	–	–	0,02%	248
2023 Q3	US$ 29,3 mil	Comprar	+588	Nova	+US$ 29,9 mil	0,03%	184

Outros fundos que detêm DFSB

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de US$ 394 mi 11,59% Retorno est. (1 ano)

SRWM

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California AUM de US$ 288 mi 15,73% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Citrine Capital San Francisco, California AUM de US$ 297 mi 8,77% Retorno est. (1 ano)

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 244 mi 9,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

BetterWealth San Jose, California AUM de US$ 591 mi 14,77% Retorno est. (1 ano)

CAM

Clarity Asset Management Ames, Iowa AUM de US$ 205 mi 9,85% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em DFSB no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) em 1,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 610 em ações e elevando a posição para 899 ações, avaliadas em US$ 44,5 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 427.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DFSB no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 46,2 mil em T2 2026. 23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 899 ações de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF, no valor de US$ 44,5 mil.
Elevation Wealth Partners comprou 12 ações de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 610.
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF representou 0,01% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 427.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 46,2 mil em T2 2026.
23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.