Elevation Wealth Partnerss Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu DFSB Fondsaktivität für DFSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	44.529 $	Kaufen	899 +12	+1 %	+610 $	0,01 %	427
2026 Q2	46.199 $	Kaufen	887 +10	+1 %	+520 $	0,01 %	323
2026 Q1	45.400 $	Halten	877	–	–	0,02 %	258
2025 Q4	45.450 $	Kaufen	877 +28	+3 %	+1.477 $	0,02 %	254
2025 Q3	45.251 $	Halten	849	–	–	0,02 %	252
2025 Q2	44.538 $	Halten	849	–	–	0,02 %	248
2025 Q1	43.748 $	Kaufen	849 +60	+8 %	+3.073 $	0,02 %	244
2024 Q4	40.193 $	Kaufen	789 +19	+2 %	+990 $	0,02 %	250
2024 Q3	40.941 $	Kaufen	770 +4	+0,5 %	+209 $	0,02 %	237
2024 Q2	39.121 $	Kaufen	766 +154	+25 %	+7.867 $	0,02 %	236
2024 Q1	31.701 $	Kaufen	612 +24	+4 %	+1.235 $	0,02 %	262
2023 Q4	29.322 $	Halten	588	–	–	0,02 %	248
2023 Q3	29.322 $	Kaufen	+588	Neu	+29.883 $	0,03 %	184

Weitere Fonds mit DFSB im Portfolio

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRWM

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California 288 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota 244 Mio. $ AUM 9,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

Clarity Asset Management Ames, Iowa 205 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSB-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) im Q3 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 610 $ und erhöhte die Position damit auf 899 Aktien im Wert von 44.529 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #427.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFSB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 46.199 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 899 Aktien von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF im Wert von 44.529 $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 12 Aktien von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 610 $.
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 427.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF erreichte im Q2 2026 mit 46.199 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .