Dynamic Advisor Solutions
SUSA圖示

Dynamic Advisor Solutions的 iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA 持股歷史

Dynamic Advisor Solutions的投資組合 SUSA股票詳細資料 SUSA基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$31.5萬 持有
2,022
– – 0.01% 823
2026
Q2 		US$31.2萬 買進
2,022
+1
+0% +US$148 0.01% 844
2026
Q1 		US$26.7萬 持有
2,021
– – 0.01% 843
2025
Q4 		US$28.2萬 賣出
2,021
-25
-1% -US$3,452 0.01% 800
2025
Q3 		US$27.8萬 持有
2,046
– – 0.01% 796
2025
Q2 		US$25.9萬 買進
2,046
+1
+0% +US$118 0.01% 788
2025
Q1 		US$23.5萬 買進
2,045
+89
+5% +US$1.08萬 0.01% 774
2024
Q4 		US$23.8萬 買進
1,956
+56
+3% +US$6,870 0.01% 584
2024
Q3 		US$22.9萬 賣出
1,900
-402
-17% -US$4.64萬 0.01% 841
2024
Q2 		US$25.9萬 買進
2,302
+1
+0% +US$108 0.01% 815
2024
Q1 		US$25.1萬 買進
+2,301
新 +US$24萬 0.01% 804
2023
Q4 		– 賣出
-3,192
已平倉 -US$28.7萬 – 942
2023
Q3 		US$28.7萬 賣出
3,192
-2,564
-45% -US$24.1萬 0.01% 671
2023
Q2 		US$53.9萬 賣出
5,756
-1,264
-18% -US$11.2萬 0.03% 471
2023
Q1 		US$61.6萬 賣出
7,020
-3,862
-35% -US$33.2萬 0.04% 424
2022
Q4 		US$89.6萬 賣出
10,882
-1,224
-10% -US$10.1萬 0.06% 299
2022
Q3 		US$91.9萬 賣出
12,106
-5,797
-32% -US$49.3萬 0.07% 267
2022
Q2 		US$144萬 賣出
17,903
-1,845
-9% -US$16.2萬 0.11% 200
2022
Q1 		US$191萬 買進
19,748
+338
+2% +US$3.28萬 0.13% 167
2021
Q4 		US$206萬 賣出
19,410
-2,044
-10% -US$21萬 0.15% 158
2021
Q3 		US$206萬 賣出
21,454
-239
-1% -US$2.36萬 0.16% 164
2021
Q2 		US$207萬 買進
21,693
+3,313
+18% +US$30.6萬 0.16% 152
2021
Q1 		US$161萬 買進
18,380
+13,662
+290% +US$117萬 0.15% 168
2020
Q4 		US$38.8萬 買進
4,718
+300
+7% +US$2.35萬 0.04% 434
2020
Q3 		US$32.5萬 買進
+4,418
新 +US$31.9萬 0.04% 407
2020
Q1 		– 賣出
-3,042
已平倉 -US$20.4萬 – 590
2019
Q4 		US$20.4萬 買進
+3,042
新 +US$19.5萬 0.03% 500

持有SUSA的其他基金

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California US$63.2億 AUM 20.97% 1年估算報酬率
Shira Ridge Wealth Management
Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California US$2.88億 AUM 15.73% 1年估算報酬率
Stewardship Advisors
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania US$4.8億 AUM 11.7% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois US$101億 AUM 17.94% 1年估算報酬率
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP)
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California US$5.31億 AUM 13.26% 1年估算報酬率
BigSur Wealth Management
BigSur Wealth Management Miami, Florida US$4.23億 AUM 18.98% 1年估算報酬率
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York US$14.2億 AUM 19.14% 1年估算報酬率
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California US$41.4億 AUM 13.63% 1年估算報酬率

Dynamic Advisor Solutions的SUSA持股：2026年第3季回顧

Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季維持iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA)持股不變，持有2,022股，價值US$31.5萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第823名。

Dynamic Advisor Solutions於2019年第4季首次申報持有SUSA，此後已有25個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$207萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的147檔基金持有SUSA。

  • 截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 2,022股，價值US$31.5萬。
  • Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季維持iShares ESG Optimized MSCI USA ETF的持股股數不變。
  • 在2026年第3季，iShares ESG Optimized MSCI USA ETF佔Dynamic Advisor Solutions投資組合的0.01%，是其第 #823大持倉。
  • Dynamic Advisor Solutions於2019年第4季首次申報持有iShares ESG Optimized MSCI USA ETF，此後已有25個季度申報持有該股。
  • Dynamic Advisor Solutions對iShares ESG Optimized MSCI USA ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$207萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的147檔基金持有iShares ESG Optimized MSCI USA ETF。

根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。