Dynamic Advisor Solutions
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Dynamic Advisor Solutionsの iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA 株式保有履歴

Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ SUSAの株式詳細 SUSAのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$31.5万 保有する
2,022
– – 0.01% 823
2026
Q2 		$31.2万 買う
2,022
+1
+0% +$148 0.01% 844
2026
Q1 		$26.7万 保有する
2,021
– – 0.01% 843
2025
Q4 		$28.2万 売却
2,021
-25
-1% -$3,452 0.01% 800
2025
Q3 		$27.8万 保有する
2,046
– – 0.01% 796
2025
Q2 		$25.9万 買う
2,046
+1
+0% +$118 0.01% 788
2025
Q1 		$23.5万 買う
2,045
+89
+5% +$1.08万 0.01% 774
2024
Q4 		$23.8万 買う
1,956
+56
+3% +$6,870 0.01% 584
2024
Q3 		$22.9万 売却
1,900
-402
-17% -$4.64万 0.01% 841
2024
Q2 		$25.9万 買う
2,302
+1
+0% +$108 0.01% 815
2024
Q1 		$25.1万 買う
+2,301
新規 +$24万 0.01% 804
2023
Q4 		– 売却
-3,192
解消 -$28.7万 – 942
2023
Q3 		$28.7万 売却
3,192
-2,564
-45% -$24.1万 0.01% 671
2023
Q2 		$53.9万 売却
5,756
-1,264
-18% -$11.2万 0.03% 471
2023
Q1 		$61.6万 売却
7,020
-3,862
-35% -$33.2万 0.04% 424
2022
Q4 		$89.6万 売却
10,882
-1,224
-10% -$10.1万 0.06% 299
2022
Q3 		$91.9万 売却
12,106
-5,797
-32% -$49.3万 0.07% 267
2022
Q2 		$144万 売却
17,903
-1,845
-9% -$16.2万 0.11% 200
2022
Q1 		$191万 買う
19,748
+338
+2% +$3.28万 0.13% 167
2021
Q4 		$206万 売却
19,410
-2,044
-10% -$21万 0.15% 158
2021
Q3 		$206万 売却
21,454
-239
-1% -$2.36万 0.16% 164
2021
Q2 		$207万 買う
21,693
+3,313
+18% +$30.6万 0.16% 152
2021
Q1 		$161万 買う
18,380
+13,662
+290% +$117万 0.15% 168
2020
Q4 		$38.8万 買う
4,718
+300
+7% +$2.35万 0.04% 434
2020
Q3 		$32.5万 買う
+4,418
新規 +$31.9万 0.04% 407
2020
Q1 		– 売却
-3,042
解消 -$20.4万 – 590
2019
Q4 		$20.4万 買う
+3,042
新規 +$19.5万 0.03% 500

SUSAを保有するその他のファンド

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン
SRWM
Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California $2.88億 AUM 15.73% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン
REMPR
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California $5.31億 AUM 13.26% 推定1年リターン
BWM
BigSur Wealth Management Miami, Florida $4.23億 AUM 18.98% 推定1年リターン
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York $14.2億 AUM 19.14% 推定1年リターン
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California $41.4億 AUM 13.63% 推定1年リターン
Bailard
Bailard Foster City, California $49.4億 AUM 25.15% 推定1年リターン
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey $35億 AUM 13.73% 推定1年リターン

Dynamic Advisor SolutionsのSUSA保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にiShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA)の保有を維持し、保有株数は2,022株、評価額は$31.5万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #823 です。

Dynamic Advisor Solutionsは2019年第4四半期にSUSAの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$207万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する93本のファンドが、2026年第3四半期時点でSUSAを保有しています。

  • Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期時点で、iShares ESG Optimized MSCI USA ETFを2,022株保有しており、その評価額は$31.5万でした。
  • Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にiShares ESG Optimized MSCI USA ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第3四半期に、Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオに占めるiShares ESG Optimized MSCI USA ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第823位でした。
  • Dynamic Advisor Solutionsは2019年第4四半期にiShares ESG Optimized MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
  • Dynamic Advisor SolutionsのiShares ESG Optimized MSCI USA ETFの保有額は、2021年第2四半期に$207万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する93のファンドがiShares ESG Optimized MSCI USA ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。