Dynamic Advisor Solutions
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de Dynamic Advisor Solutions iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Dynamic Advisor Solutions Detalles de la acción SUSA Actividad de fondos de SUSA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 315 k Mantener
2,022
– – 0.01% 823
2026
Q2 		USD 312 k Comprar
2,022
+1
+0% +USD 148 0.01% 844
2026
Q1 		USD 267 k Mantener
2,021
– – 0.01% 843
2025
Q4 		USD 282 k Vender
2,021
-25
-1% -USD 3.45 k 0.01% 800
2025
Q3 		USD 278 k Mantener
2,046
– – 0.01% 796
2025
Q2 		USD 259 k Comprar
2,046
+1
+0% +USD 118 0.01% 788
2025
Q1 		USD 235 k Comprar
2,045
+89
+5% +USD 10.8 k 0.01% 774
2024
Q4 		USD 238 k Comprar
1,956
+56
+3% +USD 6.87 k 0.01% 584
2024
Q3 		USD 229 k Vender
1,900
-402
-17% -USD 46.4 k 0.01% 841
2024
Q2 		USD 259 k Comprar
2,302
+1
+0% +USD 108 0.01% 815
2024
Q1 		USD 251 k Comprar
+2,301
Nuevas +USD 240 k 0.01% 804
2023
Q4 		– Vender
-3,192
Cerradas -USD 287 k – 942
2023
Q3 		USD 287 k Vender
3,192
-2,564
-45% -USD 241 k 0.01% 671
2023
Q2 		USD 539 k Vender
5,756
-1,264
-18% -USD 112 k 0.03% 471
2023
Q1 		USD 616 k Vender
7,020
-3,862
-35% -USD 332 k 0.04% 424
2022
Q4 		USD 896 k Vender
10,882
-1,224
-10% -USD 101 k 0.06% 299
2022
Q3 		USD 919 k Vender
12,106
-5,797
-32% -USD 493 k 0.07% 267
2022
Q2 		USD 1.44 M Vender
17,903
-1,845
-9% -USD 162 k 0.11% 200
2022
Q1 		USD 1.91 M Comprar
19,748
+338
+2% +USD 32.8 k 0.13% 167
2021
Q4 		USD 2.06 M Vender
19,410
-2,044
-10% -USD 210 k 0.15% 158
2021
Q3 		USD 2.06 M Vender
21,454
-239
-1% -USD 23.6 k 0.16% 164
2021
Q2 		USD 2.07 M Comprar
21,693
+3,313
+18% +USD 306 k 0.16% 152
2021
Q1 		USD 1.61 M Comprar
18,380
+13,662
+290% +USD 1.17 M 0.15% 168
2020
Q4 		USD 388 k Comprar
4,718
+300
+7% +USD 23.5 k 0.04% 434
2020
Q3 		USD 325 k Comprar
+4,418
Nuevas +USD 319 k 0.04% 407
2020
Q1 		– Vender
-3,042
Cerradas -USD 204 k – 590
2019
Q4 		USD 204 k Comprar
+3,042
Nuevas +USD 195 k 0.03% 500

Otros fondos que tienen SUSA en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SRWM
Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California AUM de USD 288 M 15.73% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
REMPR
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de USD 531 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
BigSur Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 423 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Dynamic Advisor Solutions en SUSA: resumen de T3 2026

Dynamic Advisor Solutions mantuvo sin cambios su posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) en T3 2026, con 2,022 acciones por un valor de USD 315 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #823.

Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en SUSA en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSA.

  • Al cierre de T3 2026, Dynamic Advisor Solutions tenía 2,022 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF con un valor de USD 315 k.
  • Dynamic Advisor Solutions mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T3 2026.
  • iShares ESG Optimized MSCI USA ETF representó 0.01% de la cartera de Dynamic Advisor Solutions en T3 2026 y fue su posición número 823.
  • Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Dynamic Advisor Solutions en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.