Dynamic Advisor Solutions
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de Dynamic Advisor Solutions iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Histórico de posições em ações

Carteira de Dynamic Advisor Solutions Detalhes da ação SUSA Atividade dos fundos em SUSA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 315 mil Manter
2.022
– – 0,01% 823
2026
Q2 		US$ 312 mil Comprar
2.022
+1
+0% +US$ 148 0,01% 844
2026
Q1 		US$ 267 mil Manter
2.021
– – 0,01% 843
2025
Q4 		US$ 282 mil Vender
2.021
-25
-1% -US$ 3,45 mil 0,01% 800
2025
Q3 		US$ 278 mil Manter
2.046
– – 0,01% 796
2025
Q2 		US$ 259 mil Comprar
2.046
+1
+0% +US$ 118 0,01% 788
2025
Q1 		US$ 235 mil Comprar
2.045
+89
+5% +US$ 10,8 mil 0,01% 774
2024
Q4 		US$ 238 mil Comprar
1.956
+56
+3% +US$ 6,87 mil 0,01% 584
2024
Q3 		US$ 229 mil Vender
1.900
-402
-17% -US$ 46,4 mil 0,01% 841
2024
Q2 		US$ 259 mil Comprar
2.302
+1
+0% +US$ 108 0,01% 815
2024
Q1 		US$ 251 mil Comprar
+2.301
Nova +US$ 240 mil 0,01% 804
2023
Q4 		– Vender
-3.192
Encerrada -US$ 287 mil – 942
2023
Q3 		US$ 287 mil Vender
3.192
-2.564
-45% -US$ 241 mil 0,01% 671
2023
Q2 		US$ 539 mil Vender
5.756
-1.264
-18% -US$ 112 mil 0,03% 471
2023
Q1 		US$ 616 mil Vender
7.020
-3.862
-35% -US$ 332 mil 0,04% 424
2022
Q4 		US$ 896 mil Vender
10.882
-1.224
-10% -US$ 101 mil 0,06% 299
2022
Q3 		US$ 919 mil Vender
12.106
-5.797
-32% -US$ 493 mil 0,07% 267
2022
Q2 		US$ 1,44 mi Vender
17.903
-1.845
-9% -US$ 162 mil 0,11% 200
2022
Q1 		US$ 1,91 mi Comprar
19.748
+338
+2% +US$ 32,8 mil 0,13% 167
2021
Q4 		US$ 2,06 mi Vender
19.410
-2.044
-10% -US$ 210 mil 0,15% 158
2021
Q3 		US$ 2,06 mi Vender
21.454
-239
-1% -US$ 23,6 mil 0,16% 164
2021
Q2 		US$ 2,07 mi Comprar
21.693
+3.313
+18% +US$ 306 mil 0,16% 152
2021
Q1 		US$ 1,61 mi Comprar
18.380
+13.662
+290% +US$ 1,17 mi 0,15% 168
2020
Q4 		US$ 388 mil Comprar
4.718
+300
+7% +US$ 23,5 mil 0,04% 434
2020
Q3 		US$ 325 mil Comprar
+4.418
Nova +US$ 319 mil 0,04% 407
2020
Q1 		– Vender
-3.042
Encerrada -US$ 204 mil – 590
2019
Q4 		US$ 204 mil Comprar
+3.042
Nova +US$ 195 mil 0,03% 500

Outros fundos que detêm SUSA

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
SRWM
Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California AUM de US$ 288 mi 15,73% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
REMPR
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de US$ 531 mi 13,26% Retorno est. (1 ano)
BWM
BigSur Wealth Management Miami, Florida AUM de US$ 423 mi 18,98% Retorno est. (1 ano)
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de US$ 1,42 bi 19,14% Retorno est. (1 ano)
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Dynamic Advisor Solutions em SUSA no T3 2026

Dynamic Advisor Solutions manteve inalterada sua posição em iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) no T3 2026, com 2.022 ações avaliadas em US$ 315 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 823.

Dynamic Advisor Solutions informou pela primeira vez uma posição em SUSA no T4 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,07 mi em T2 2021. 90 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSA no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 2.022 ações de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, no valor de US$ 315 mil.
  • Dynamic Advisor Solutions manteve inalterado o número de ações de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF em T3 2026.
  • iShares ESG Optimized MSCI USA ETF representou 0,01% da carteira de Dynamic Advisor Solutions em T3 2026, sua posição nº 823.
  • Dynamic Advisor Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Optimized MSCI USA ETF no T4 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF de Dynamic Advisor Solutions atingiu o pico de US$ 2,07 mi em T2 2021.
  • 90 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Optimized MSCI USA ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.