Dynamic Advisor Solutions
AGGY圖示

Dynamic Advisor Solutions的 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 持股歷史

Dynamic Advisor Solutions的投資組合 AGGY股票詳細資料 AGGY基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$22.5萬 賣出
5,475
-1,212
-18% -US$5.17萬 0.01% 938
2026
Q2 		US$29.1萬 買進
6,687
+1,296
+24% +US$5.64萬 0.01% 870
2026
Q1 		US$23.4萬 買進
5,391
+27
+0.5% +US$1,189 0.01% 878
2025
Q4 		US$23.6萬 買進
5,364
+29
+0.5% +US$1,285 0.01% 853
2025
Q3 		US$23.6萬 買進
+5,335
新 +US$23.4萬 0.01% 851
2023
Q2 		– 賣出
-5,876
已平倉 -US$25.7萬 – 806
2023
Q1 		US$25.7萬 買進
5,876
+486
+9% +US$2.11萬 0.02% 634
2022
Q4 		US$23萬 賣出
5,390
-3,877
-42% -US$16.5萬 0.02% 628
2022
Q3 		US$39.1萬 賣出
9,267
-439
-5% -US$1.96萬 0.03% 452
2022
Q2 		US$43.4萬 賣出
9,706
-746
-7% -US$3.39萬 0.03% 436
2022
Q1 		US$50萬 賣出
10,452
-3,422
-25% -US$16.9萬 0.03% 437
2021
Q4 		US$71.7萬 賣出
13,874
-435
-3% -US$2.25萬 0.05% 343
2021
Q3 		US$74.3萬 賣出
14,309
-23
-0.2% -US$1,210 0.06% 350
2021
Q2 		US$74.8萬 買進
14,332
+57
+0.4% +US$2,953 0.06% 333
2021
Q1 		US$73.1萬 買進
14,275
+4,317
+43% +US$22.6萬 0.07% 297
2020
Q4 		US$53.5萬 買進
9,958
+514
+5% +US$2.76萬 0.05% 352
2020
Q3 		US$50.8萬 買進
9,444
+672
+8% +US$3.64萬 0.06% 313
2020
Q2 		US$47.2萬 買進
8,772
+1,880
+27% +US$10萬 0.06% 286
2020
Q1 		US$35.6萬 買進
6,892
+1,059
+18% +US$5.55萬 0.07% 306
2019
Q4 		US$30.5萬 買進
+5,833
新 +US$30.5萬 0.04% 406

持有AGGY的其他基金

WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska US$20.7億 AUM 21.2% 1年估算報酬率
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina US$103億 AUM 19.62% 1年估算報酬率
AFTS
American Financial & Tax Strategies New York US$2.17億 AUM 9.89% 1年估算報酬率
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota US$76.6億 AUM 9.25% 1年估算報酬率
WP
WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska US$5.44億 AUM 17.34% 1年估算報酬率
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率
DK
David Kennon Sarasota, Florida US$3.02億 AUM 12% 1年估算報酬率
Armis Advisers
Armis Advisers Atlanta, Georgia US$12億 AUM 15.74% 1年估算報酬率
ASG
Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota US$4.72億 AUM
TWM
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania US$3.15億 AUM 13.83% 1年估算報酬率

Dynamic Advisor Solutions的AGGY持股：2026年第3季回顧

Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季將WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY)持股減少18%，估計賣出價值US$5.17萬的股票，剩餘5,475股，價值US$22.5萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第938名。

Dynamic Advisor Solutions於2019年第4季首次申報持有AGGY，此後已有19個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$74.8萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的22檔基金持有AGGY。

  • 截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 5,475股，價值US$22.5萬。
  • Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季賣出WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund共1,212股，估計金額為US$5.17萬。
  • 在2026年第3季，WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund佔Dynamic Advisor Solutions投資組合的0.01%，是其第 #938大持倉。
  • Dynamic Advisor Solutions於2019年第4季首次申報持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，此後已有19個季度申報持有該股。
  • Dynamic Advisor Solutions對WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$74.8萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的22檔基金持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund。

根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。