de Dynamic Advisor Solutions WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de Dynamic Advisor Solutions Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 225 mil	Vender	5.475 -1.212	-18%	-US$ 51,7 mil	0,01%	938
2026 Q2	US$ 291 mil	Comprar	6.687 +1.296	+24%	+US$ 56,4 mil	0,01%	870
2026 Q1	US$ 234 mil	Comprar	5.391 +27	+0,5%	+US$ 1,19 mil	0,01%	878
2025 Q4	US$ 236 mil	Comprar	5.364 +29	+0,5%	+US$ 1,28 mil	0,01%	853
2025 Q3	US$ 236 mil	Comprar	+5.335	Nova	+US$ 234 mil	0,01%	851
2023 Q2	–	Vender	-5.876	Encerrada	-US$ 257 mil	–	806
2023 Q1	US$ 257 mil	Comprar	5.876 +486	+9%	+US$ 21,1 mil	0,02%	634
2022 Q4	US$ 230 mil	Vender	5.390 -3.877	-42%	-US$ 165 mil	0,02%	628
2022 Q3	US$ 391 mil	Vender	9.267 -439	-5%	-US$ 19,6 mil	0,03%	452
2022 Q2	US$ 434 mil	Vender	9.706 -746	-7%	-US$ 33,9 mil	0,03%	436
2022 Q1	US$ 500 mil	Vender	10.452 -3.422	-25%	-US$ 169 mil	0,03%	437
2021 Q4	US$ 717 mil	Vender	13.874 -435	-3%	-US$ 22,5 mil	0,05%	343
2021 Q3	US$ 743 mil	Vender	14.309 -23	-0,2%	-US$ 1,21 mil	0,06%	350
2021 Q2	US$ 748 mil	Comprar	14.332 +57	+0,4%	+US$ 2,95 mil	0,06%	333
2021 Q1	US$ 731 mil	Comprar	14.275 +4.317	+43%	+US$ 226 mil	0,07%	297
2020 Q4	US$ 535 mil	Comprar	9.958 +514	+5%	+US$ 27,6 mil	0,05%	352
2020 Q3	US$ 508 mil	Comprar	9.444 +672	+8%	+US$ 36,4 mil	0,06%	313
2020 Q2	US$ 472 mil	Comprar	8.772 +1.880	+27%	+US$ 100 mil	0,06%	286
2020 Q1	US$ 356 mil	Comprar	6.892 +1.059	+18%	+US$ 55,5 mil	0,07%	306
2019 Q4	US$ 305 mil	Comprar	+5.833	Nova	+US$ 305 mil	0,04%	406

Outros fundos que detêm AGGY

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

AFTS

American Financial & Tax Strategies New York AUM de US$ 217 mi 9,89% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de US$ 544 mi 17,34% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

David Kennon Sarasota, Florida AUM de US$ 302 mi 12% Retorno est. (1 ano)

Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,2 bi 15,74% Retorno est. (1 ano)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM de US$ 472 mi

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 315 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Dynamic Advisor Solutions em AGGY no T3 2026

Dynamic Advisor Solutions reduziu sua participação em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) em 18% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 51,7 mil e ficando com 5.475 ações avaliadas em US$ 225 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 938.

Dynamic Advisor Solutions informou pela primeira vez uma posição em AGGY no T4 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 748 mil em T2 2021. 21 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Dynamic Advisor Solutions detinha 5.475 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, no valor de US$ 225 mil.
Dynamic Advisor Solutions vendeu 1.212 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 51,7 mil.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representou 0,01% da carteira de Dynamic Advisor Solutions em T3 2026, sua posição nº 938.
Dynamic Advisor Solutions informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T4 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de Dynamic Advisor Solutions atingiu o pico de US$ 748 mil em T2 2021.
21 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.