Dynamic Advisor Solutions
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Dynamic Advisor Solutionsの WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 株式保有履歴

Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ AGGYの株式詳細 AGGYのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$22.5万 売却
5,475
-1,212
-18% -$5.17万 0.01% 938
2026
Q2 		$29.1万 買う
6,687
+1,296
+24% +$5.64万 0.01% 870
2026
Q1 		$23.4万 買う
5,391
+27
+0.5% +$1,189 0.01% 878
2025
Q4 		$23.6万 買う
5,364
+29
+0.5% +$1,285 0.01% 853
2025
Q3 		$23.6万 買う
+5,335
新規 +$23.4万 0.01% 851
2023
Q2 		– 売却
-5,876
解消 -$25.7万 – 806
2023
Q1 		$25.7万 買う
5,876
+486
+9% +$2.11万 0.02% 634
2022
Q4 		$23万 売却
5,390
-3,877
-42% -$16.5万 0.02% 628
2022
Q3 		$39.1万 売却
9,267
-439
-5% -$1.96万 0.03% 452
2022
Q2 		$43.4万 売却
9,706
-746
-7% -$3.39万 0.03% 436
2022
Q1 		$50万 売却
10,452
-3,422
-25% -$16.9万 0.03% 437
2021
Q4 		$71.7万 売却
13,874
-435
-3% -$2.25万 0.05% 343
2021
Q3 		$74.3万 売却
14,309
-23
-0.2% -$1,210 0.06% 350
2021
Q2 		$74.8万 買う
14,332
+57
+0.4% +$2,953 0.06% 333
2021
Q1 		$73.1万 買う
14,275
+4,317
+43% +$22.6万 0.07% 297
2020
Q4 		$53.5万 買う
9,958
+514
+5% +$2.76万 0.05% 352
2020
Q3 		$50.8万 買う
9,444
+672
+8% +$3.64万 0.06% 313
2020
Q2 		$47.2万 買う
8,772
+1,880
+27% +$10万 0.06% 286
2020
Q1 		$35.6万 買う
6,892
+1,059
+18% +$5.55万 0.07% 306
2019
Q4 		$30.5万 買う
+5,833
新規 +$30.5万 0.04% 406

AGGYを保有するその他のファンド

WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska $20.7億 AUM 21.2% 推定1年リターン
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン
AFTS
American Financial & Tax Strategies New York $2.17億 AUM 9.89% 推定1年リターン
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota $76.6億 AUM 9.25% 推定1年リターン
WP
WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska $5.44億 AUM 17.34% 推定1年リターン
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン
DK
David Kennon Sarasota, Florida $3.02億 AUM 12% 推定1年リターン
Armis Advisers
Armis Advisers Atlanta, Georgia $12億 AUM 15.74% 推定1年リターン
ASG
Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota $4.72億 AUM
TWM
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania $3.15億 AUM 13.83% 推定1年リターン

Dynamic Advisor SolutionsのAGGY保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY)の保有株式を18%減らし、推定$5.17万分を売却しました。保有株数は5,475株となり、その価値は$22.5万です。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #938 です。

Dynamic Advisor Solutionsは2019年第4四半期にAGGYの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$74.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する21本のファンドが、2026年第3四半期時点でAGGYを保有しています。

  • Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期時点で、WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundを5,475株保有しており、その評価額は$22.5万でした。
  • Dynamic Advisor Solutionsは2026年第3四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの株式を1,212株売却し、売却額は推定で$5.17万でした。
  • 2026年第3四半期に、Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオに占めるWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第938位でした。
  • Dynamic Advisor Solutionsは2019年第4四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • Dynamic Advisor SolutionsのWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有額は、2021年第2四半期に$74.8万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する21のファンドがWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。