Creative Planning
UWM圖示

Creative Planning的 ProShares Ultra Russell2000 UWM 持股歷史

Creative Planning的投資組合 UWM股票詳細資料 UWM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2017
Q3 		– 賣出
-1,032
已平倉 -US$3.1萬 – 3637
2017
Q2 		US$3.1萬 賣出
1,032
-40,920
-98% -US$119萬 ﹤0.01% 2870
2017
Q1 		US$121萬 買進
41,952
+39,796
+1,846% +US$113萬 0.01% 600
2016
Q4 		US$6萬 買進
2,156
+80
+4% +US$2,004 ﹤0.01% 2248
2016
Q3 		US$4.9萬 持有
2,076
– – ﹤0.01% 2383
2016
Q2 		US$4.2萬 持有
2,076
– – ﹤0.01% 2272
2016
Q1 		US$3.9萬 賣出
2,076
-2,400
-54% -US$3.98萬 ﹤0.01% 2272
2015
Q4 		US$8.9萬 買進
4,476
+2,400
+116% +US$4.98萬 ﹤0.01% 1705
2015
Q3 		US$3.9萬 買進
+2,076
新 +US$4.59萬 ﹤0.01% 2228
2015
Q2 		– 賣出
-2,876
已平倉 -US$7萬 – 2945
2015
Q1 		US$7萬 賣出
2,876
-800
-22% -US$1.83萬 ﹤0.01% 1776
2014
Q4 		US$8.3萬 持有
3,676
– – ﹤0.01% 1650
2014
Q3 		US$7萬 賣出
3,676
-724
-16% -US$1.5萬 ﹤0.01% 1700
2014
Q2 		US$9.8萬 買進
4,400
+2,636
+149% +US$5.39萬 ﹤0.01% 1441
2014
Q1 		US$3.8萬 買進
1,764
+800
+83% +US$1.7萬 ﹤0.01% 1981
2013
Q4 		US$2.1萬 買進
964
+444
+85% +US$8,644 ﹤0.01% 2163
2013
Q3 		US$9,000 買進
+520
新 +US$8,904 ﹤0.01% 2511

持有UWM的其他基金

CC
Cedar Capital Barrington, Illinois US$5490萬 AUM 33.3% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率
PSW
Portfolio Strategies (Washington) Tacoma, Washington US$5008萬 AUM 11.94% 1年估算報酬率
OIM
Orca Investment Management Roseburg, Oregon US$1.38億 AUM 51.36% 1年估算報酬率
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania US$1.28兆 AUM 58.89% 1年估算報酬率
PP
Pension Partners New York US$7263萬 AUM
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky US$2.16億 AUM 33.28% 1年估算報酬率
Institute for Wealth Management
Institute for Wealth Management Denver, Colorado US$11.3億 AUM 39.73% 1年估算報酬率
BA
Bard Associates Chicago, Illinois US$4.51億 AUM 66.6% 1年估算報酬率

Creative Planning的UWM持股：2017年第3季回顧

Creative Planning在2017年第3季出清ProShares Ultra Russell2000 (UWM)持股，賣出1,032股，估計賣出金額為US$3.1萬。

Creative Planning首次於2013年第3季申報持有UWM，並持有了15個季度。 這筆持倉在2017年第1季達到US$121萬的高峰。 截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的39檔基金持有UWM。

  • Creative Planning回報，截至2017年第3季已不再持有ProShares Ultra Russell2000，因為其在該季度已全數賣出。
  • Creative Planning在2017年第3季賣出ProShares Ultra Russell2000共1,032股，估計金額為US$3.1萬。
  • Creative Planning首次於2013年第3季申報持有ProShares Ultra Russell2000，並持有了15個季度。
  • Creative Planning對ProShares Ultra Russell2000的持倉在2017年第1季達到高峰，市值為US$121萬。
  • 截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的39檔基金持有ProShares Ultra Russell2000。

根據Creative Planning的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月17日提交。