Creative Planning
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Creative Planning의 ProShares Ultra Russell2000 UWM 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 UWM 주식 상세 정보 UWM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2017
Q3 		– 매도
-1,032
청산됨 -US$3.1만 – 3637
2017
Q2 		US$3.1만 매도
1,032
-40,920
-98% -US$119만 ﹤0.01% 2870
2017
Q1 		US$121만 매수
41,952
+39,796
+1,846% +US$113만 0.01% 600
2016
Q4 		US$6만 매수
2,156
+80
+4% +US$2천 ﹤0.01% 2248
2016
Q3 		US$4.9만 보유
2,076
– – ﹤0.01% 2383
2016
Q2 		US$4.2만 보유
2,076
– – ﹤0.01% 2272
2016
Q1 		US$3.9만 매도
2,076
-2,400
-54% -US$3.98만 ﹤0.01% 2272
2015
Q4 		US$8.9만 매수
4,476
+2,400
+116% +US$4.98만 ﹤0.01% 1705
2015
Q3 		US$3.9만 매수
+2,076
신규 +US$4.59만 ﹤0.01% 2228
2015
Q2 		– 매도
-2,876
청산됨 -US$7만 – 2945
2015
Q1 		US$7만 매도
2,876
-800
-22% -US$1.83만 ﹤0.01% 1776
2014
Q4 		US$8.3만 보유
3,676
– – ﹤0.01% 1650
2014
Q3 		US$7만 매도
3,676
-724
-16% -US$1.5만 ﹤0.01% 1700
2014
Q2 		US$9.8만 매수
4,400
+2,636
+149% +US$5.39만 ﹤0.01% 1441
2014
Q1 		US$3.8만 매수
1,764
+800
+83% +US$1.7만 ﹤0.01% 1981
2013
Q4 		US$2.1만 매수
964
+444
+85% +US$8.64천 ﹤0.01% 2163
2013
Q3 		US$9천 매수
+520
신규 +US$8.9천 ﹤0.01% 2511

UWM 주식을 보유한 다른 펀드들

Cedar Capital
Cedar Capital Barrington, Illinois AUM US$5490만 33.3% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Portfolio Strategies (Washington)
Portfolio Strategies (Washington) Tacoma, Washington AUM US$5008만 11.94% 1년 추정 수익률
Orca Investment Management
Orca Investment Management Roseburg, Oregon AUM US$1.38억 51.36% 1년 추정 수익률
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM US$1.28조 58.89% 1년 추정 수익률
PP
Pension Partners New York AUM US$7263만
D. Scott Neal
D. Scott Neal Lexington, Kentucky AUM US$2.16억 33.28% 1년 추정 수익률
Institute for Wealth Management
Institute for Wealth Management Denver, Colorado AUM US$11.3억 39.73% 1년 추정 수익률
Bard Associates
Bard Associates Chicago, Illinois AUM US$4.51억 66.6% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 UWM 포지션: 2017년 3분기 리뷰

Creative Planning 측은 2017년 3분기에 ProShares Ultra Russell2000 (UWM) 주식을 전량 매도해 1,032주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$3.1만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 3분기에 UWM 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 1분기에 US$121만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 39개가 2017년 3분기 기준으로 UWM 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 ProShares Ultra Russell2000 주식을 전량 매도한 뒤, 2017년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2017년 3분기에 Creative Planning 측이 ProShares Ultra Russell2000 주식 1,032주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.1만 규모예요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 3분기에 ProShares Ultra Russell2000 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 ProShares Ultra Russell2000 보유 규모는 2017년 1분기에 US$121만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 39개 펀드가 2017년 3분기 기준으로 ProShares Ultra Russell2000 주식을 보유했어요.

2017년 10월 17일에 제출된 Creative Planning의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.