Creative Planning
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de Creative Planning ProShares Ultra Russell2000 UWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción UWM Actividad de fondos de UWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q3 		– Vender
-1,032
Cerradas -USD 31 k – 3637
2017
Q2 		USD 31 k Vender
1,032
-40,920
-98% -USD 1.19 M ﹤0.01% 2870
2017
Q1 		USD 1.21 M Comprar
41,952
+39,796
+1,846% +USD 1.13 M 0.01% 600
2016
Q4 		USD 60 k Comprar
2,156
+80
+4% +USD 2 k ﹤0.01% 2248
2016
Q3 		USD 49 k Mantener
2,076
– – ﹤0.01% 2383
2016
Q2 		USD 42 k Mantener
2,076
– – ﹤0.01% 2272
2016
Q1 		USD 39 k Vender
2,076
-2,400
-54% -USD 39.8 k ﹤0.01% 2272
2015
Q4 		USD 89 k Comprar
4,476
+2,400
+116% +USD 49.8 k ﹤0.01% 1705
2015
Q3 		USD 39 k Comprar
+2,076
Nuevas +USD 45.9 k ﹤0.01% 2228
2015
Q2 		– Vender
-2,876
Cerradas -USD 70 k – 2945
2015
Q1 		USD 70 k Vender
2,876
-800
-22% -USD 18.3 k ﹤0.01% 1776
2014
Q4 		USD 83 k Mantener
3,676
– – ﹤0.01% 1650
2014
Q3 		USD 70 k Vender
3,676
-724
-16% -USD 15 k ﹤0.01% 1700
2014
Q2 		USD 98 k Comprar
4,400
+2,636
+149% +USD 53.9 k ﹤0.01% 1441
2014
Q1 		USD 38 k Comprar
1,764
+800
+83% +USD 17 k ﹤0.01% 1981
2013
Q4 		USD 21 k Comprar
964
+444
+85% +USD 8.64 k ﹤0.01% 2163
2013
Q3 		USD 9 k Comprar
+520
Nuevas +USD 8.9 k ﹤0.01% 2511

Otros fondos que tienen UWM en su cartera

CC
Cedar Capital Barrington, Illinois AUM de USD 54.9 M 33.3% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
PSW
Portfolio Strategies (Washington) Tacoma, Washington AUM de USD 50.1 M 11.94% Rendimiento estimado a 1 año
OIM
Orca Investment Management Roseburg, Oregon AUM de USD 138 M 51.36% Rendimiento estimado a 1 año
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año
PP
Pension Partners New York AUM de USD 72.6 M
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky AUM de USD 216 M 33.28% Rendimiento estimado a 1 año
Institute for Wealth Management
Institute for Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 1133 M 39.73% Rendimiento estimado a 1 año
BA
Bard Associates Chicago, Illinois AUM de USD 451 M 66.6% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en UWM: resumen de T3 2017

Creative Planning cerró por completo su posición en ProShares Ultra Russell2000 (UWM) en T3 2017, liquidando una posición de 1,032 acciones por un valor estimado de USD 31 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en UWM en T3 2013 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T1 2017. Al cierre de T3 2017, 39 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UWM.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en ProShares Ultra Russell2000 al cierre de T3 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 1,032 acciones de ProShares Ultra Russell2000 en T3 2017, por un valor estimado de USD 31 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en ProShares Ultra Russell2000 en T3 2013 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en ProShares Ultra Russell2000 alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T1 2017.
  • Al cierre de T3 2017, 39 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Ultra Russell2000 en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2017, presentado el 17 oct 2017.