買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$541萬 | 買進 |
34,701
+300
| +0.9% | +US$5.21萬 | ﹤0.01% | 1350 |
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2026
Q1 | US$582萬 | 買進 |
34,401
+4,823
| +16% | +US$89.6萬 | ﹤0.01% | 1077 |
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2025
Q4 | US$643萬 | 買進 |
29,578
+21,652
| +273% | +US$469萬 | ﹤0.01% | 838 |
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2025
Q3 | US$184萬 | 買進 |
7,926
+3,420
| +76% | +US$91.2萬 | ﹤0.01% | 1617 |
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2025
Q2 | US$141萬 | 買進 |
4,506
+1,936
| +75% | +US$57.3萬 | ﹤0.01% | 1585 |
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2025
Q1 | US$77.1萬 | 賣出 |
2,570
-120
| -4% | -US$3.78萬 | ﹤0.01% | 1935 |
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2024
Q4 | US$90.6萬 | 賣出 |
2,690
-23
| -0.8% | -US$7,852 | ﹤0.01% | 1718 |
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2024
Q3 | US$86.6萬 | 賣出 |
2,713
-221
| -8% | -US$6.87萬 | ﹤0.01% | 1628 |
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2024
Q2 | US$86.8萬 | 買進 |
2,934
+103
| +4% | +US$3.05萬 | ﹤0.01% | 1518 |
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2024
Q1 | US$87.3萬 | 買進 |
2,831
+138
| +5% | +US$3.98萬 | ﹤0.01% | 1419 |
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2023
Q4 | US$77.1萬 | 買進 |
2,693
+262
| +11% | +US$6.83萬 | ﹤0.01% | 1399 |
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2023
Q3 | US$56.9萬 | 買進 |
2,431
+69
| +3% | +US$1.56萬 | ﹤0.01% | 1480 |
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2023
Q2 | US$46.3萬 | 買進 |
2,362
+144
| +6% | +US$2.85萬 | ﹤0.01% | 1599 |
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2023
Q1 | US$45萬 | 買進 |
2,218
+187
| +9% | +US$4.11萬 | ﹤0.01% | 1527 |
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2022
Q4 | US$44萬 | 買進 |
2,031
+64
| +3% | +US$1.46萬 | ﹤0.01% | 1500 |
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2022
Q3 | US$41.8萬 | 買進 |
1,967
+278
| +16% | +US$6.61萬 | ﹤0.01% | 1442 |
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2022
Q2 | US$40.8萬 | 買進 |
1,689
+194
| +13% | +US$4.89萬 | ﹤0.01% | 1433 |
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2022
Q1 | US$40.8萬 | 買進 |
1,495
+21
| +1% | +US$5,935 | ﹤0.01% | 1443 |
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2021
Q4 | US$50.4萬 | 買進 |
1,474
+68
| +5% | +US$2.1萬 | ﹤0.01% | 1297 |
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2021
Q3 | US$36.4萬 | 買進 |
1,406
+12
| +0.9% | +US$3,153 | ﹤0.01% | 1485 |
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2021
Q2 | US$35.8萬 | 賣出 |
1,394
-107
| -7% | -US$2.6萬 | ﹤0.01% | 1459 |
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2021
Q1 | US$33.8萬 | 買進 |
1,501
+107
| +8% | +US$2.51萬 | ﹤0.01% | 1720 |
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2020
Q4 | US$32.3萬 | 賣出 |
1,394
-26
| -2% | -US$5,165 | ﹤0.01% | 1576 |
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2020
Q3 | US$22.8萬 | 持有 |
1,420
| – | – | ﹤0.01% | 1602 |
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2020
Q2 | US$20萬 | 買進 |
+1,420
| 新 | +US$20萬 | ﹤0.01% | 1530 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-1,774
| 已平倉 | -US$26.8萬 | – | 2013 |
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2019
Q4 | US$26.8萬 | 賣出 |
1,774
-18
| -1% | -US$2,764 | ﹤0.01% | 1468 |
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2019
Q3 | US$26.2萬 | 買進 |
1,792
+45
| +3% | +US$6,928 | ﹤0.01% | 1446 |
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2019
Q2 | US$25.3萬 | 持有 |
1,747
| – | – | ﹤0.01% | 1474 |
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2019
Q1 | US$22萬 | 賣出 |
1,747
-138
| -7% | -US$1.66萬 | ﹤0.01% | 1519 |
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2018
Q4 | US$20.7萬 | 買進 |
1,885
+78
| +4% | +US$9,143 | ﹤0.01% | 1470 |
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2018
Q3 | US$22.7萬 | 買進 |
1,807
+113
| +7% | +US$1.52萬 | ﹤0.01% | 1590 |
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2018
Q2 | US$21.7萬 | 買進 |
+1,694
| 新 | +US$19.4萬 | ﹤0.01% | 1594 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-221
| 已平倉 | -US$1.7萬 | – | 2999 |
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2017
Q2 | US$1.7萬 | 買進 |
221
+36
| +19% | +US$2,717 | ﹤0.01% | 3277 |
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2017
Q1 | US$1.5萬 | 買進 |
185
+80
| +76% | +US$6,222 | ﹤0.01% | 3333 |
|
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2016
Q4 | US$8,000 | 買進 |
105
+8
| +8% | +US$588 | ﹤0.01% | 3691 |
|
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2016
Q3 | US$8,000 | 買進 |
97
+33
| +52% | +US$2,713 | ﹤0.01% | 3652 |
|
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2016
Q2 | US$5,000 | 賣出 |
64
-152
| -70% | -US$1.27萬 | ﹤0.01% | 3653 |
|
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2016
Q1 | US$1.9萬 | 買進 |
216
+107
| +98% | +US$8,529 | ﹤0.01% | 2792 |
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2015
Q4 | US$9,000 | 買進 |
109
+45
| +70% | +US$3,646 | ﹤0.01% | 3361 |
|
|
2015
Q3 | US$5,000 | 買進 |
+64
| 新 | +US$5,225 | ﹤0.01% | 3616 |
|
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2015
Q1 | – | 賣出 |
-410
| 已平倉 | -US$2.7萬 | – | 4331 |
|
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2014
Q4 | US$2.7萬 | 持有 |
410
| – | – | ﹤0.01% | 2439 |
|
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2014
Q3 | US$2.8萬 | 買進 |
410
+112
| +38% | +US$7,666 | ﹤0.01% | 2303 |
|
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2014
Q2 | US$2.1萬 | 買進 |
298
+88
| +42% | +US$6,434 | ﹤0.01% | 2455 |
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2014
Q1 | US$1.7萬 | 持有 |
210
| – | – | ﹤0.01% | 2484 |
|
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2013
Q4 | US$1.6萬 | 持有 |
210
| – | – | ﹤0.01% | 2318 |
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2013
Q3 | US$1.7萬 | 買進 |
+210
| 新 | +US$1.62萬 | ﹤0.01% | 2188 |
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持有MORN的其他基金
Creative Planning的MORN持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Morningstar (MORN)持股增加0.87%，估計買進US$5.21萬，使持股增至34,701股，價值US$541萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1350名。
Creative Planning於2013年第3季首次申報持有MORN，此後已有46個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$643萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的421檔基金持有MORN。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Morningstar 34,701股，價值US$541萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Morningstar 300股，估計金額為US$5.21萬。
- 在2026年第2季，Morningstar佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1350大持倉。
- Creative Planning於2013年第3季首次申報持有Morningstar，此後已有46個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Morningstar的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$643萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的421檔基金持有Morningstar。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。