de Creative Planning Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones
Compró
Mantenido
Vendió
| Trimestre | Valor de mercado | Estado | Núm. de acciones |
Cambio en la participación | Valor operado | Peso en el portafolio | Posición de la cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | USD 5.41 M | Comprar |
34,701
+300
| +0.9% | +USD 52.1 k | ﹤0.01% | 1350 |
|
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2026
Q1 | USD 5.82 M | Comprar |
34,401
+4,823
| +16% | +USD 896 k | ﹤0.01% | 1077 |
|
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2025
Q4 | USD 6.43 M | Comprar |
29,578
+21,652
| +273% | +USD 4.69 M | ﹤0.01% | 838 |
|
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2025
Q3 | USD 1.84 M | Comprar |
7,926
+3,420
| +76% | +USD 912 k | ﹤0.01% | 1617 |
|
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2025
Q2 | USD 1.41 M | Comprar |
4,506
+1,936
| +75% | +USD 573 k | ﹤0.01% | 1585 |
|
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2025
Q1 | USD 771 k | Vender |
2,570
-120
| -4% | -USD 37.8 k | ﹤0.01% | 1935 |
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2024
Q4 | USD 906 k | Vender |
2,690
-23
| -0.8% | -USD 7.85 k | ﹤0.01% | 1718 |
|
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2024
Q3 | USD 866 k | Vender |
2,713
-221
| -8% | -USD 68.7 k | ﹤0.01% | 1628 |
|
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2024
Q2 | USD 868 k | Comprar |
2,934
+103
| +4% | +USD 30.5 k | ﹤0.01% | 1518 |
|
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2024
Q1 | USD 873 k | Comprar |
2,831
+138
| +5% | +USD 39.8 k | ﹤0.01% | 1419 |
|
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2023
Q4 | USD 771 k | Comprar |
2,693
+262
| +11% | +USD 68.3 k | ﹤0.01% | 1399 |
|
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2023
Q3 | USD 569 k | Comprar |
2,431
+69
| +3% | +USD 15.6 k | ﹤0.01% | 1480 |
|
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2023
Q2 | USD 463 k | Comprar |
2,362
+144
| +6% | +USD 28.5 k | ﹤0.01% | 1599 |
|
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2023
Q1 | USD 450 k | Comprar |
2,218
+187
| +9% | +USD 41.1 k | ﹤0.01% | 1527 |
|
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2022
Q4 | USD 440 k | Comprar |
2,031
+64
| +3% | +USD 14.6 k | ﹤0.01% | 1500 |
|
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2022
Q3 | USD 418 k | Comprar |
1,967
+278
| +16% | +USD 66.1 k | ﹤0.01% | 1442 |
|
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2022
Q2 | USD 408 k | Comprar |
1,689
+194
| +13% | +USD 48.9 k | ﹤0.01% | 1433 |
|
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2022
Q1 | USD 408 k | Comprar |
1,495
+21
| +1% | +USD 5.94 k | ﹤0.01% | 1443 |
|
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2021
Q4 | USD 504 k | Comprar |
1,474
+68
| +5% | +USD 21 k | ﹤0.01% | 1297 |
|
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2021
Q3 | USD 364 k | Comprar |
1,406
+12
| +0.9% | +USD 3.15 k | ﹤0.01% | 1485 |
|
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2021
Q2 | USD 358 k | Vender |
1,394
-107
| -7% | -USD 26 k | ﹤0.01% | 1459 |
|
|
2021
Q1 | USD 338 k | Comprar |
1,501
+107
| +8% | +USD 25.1 k | ﹤0.01% | 1720 |
|
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2020
Q4 | USD 323 k | Vender |
1,394
-26
| -2% | -USD 5.16 k | ﹤0.01% | 1576 |
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2020
Q3 | USD 228 k | Mantener |
1,420
| – | – | ﹤0.01% | 1602 |
|
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2020
Q2 | USD 200 k | Comprar |
+1,420
| Nuevas | +USD 200 k | ﹤0.01% | 1530 |
|
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2020
Q1 | – | Vender |
-1,774
| Cerradas | -USD 268 k | – | 2013 |
|
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2019
Q4 | USD 268 k | Vender |
1,774
-18
| -1% | -USD 2.76 k | ﹤0.01% | 1468 |
|
|
2019
Q3 | USD 262 k | Comprar |
1,792
+45
| +3% | +USD 6.93 k | ﹤0.01% | 1446 |
|
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2019
Q2 | USD 253 k | Mantener |
1,747
| – | – | ﹤0.01% | 1474 |
|
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2019
Q1 | USD 220 k | Vender |
1,747
-138
| -7% | -USD 16.6 k | ﹤0.01% | 1519 |
|
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2018
Q4 | USD 207 k | Comprar |
1,885
+78
| +4% | +USD 9.14 k | ﹤0.01% | 1470 |
|
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2018
Q3 | USD 227 k | Comprar |
1,807
+113
| +7% | +USD 15.2 k | ﹤0.01% | 1590 |
|
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2018
Q2 | USD 217 k | Comprar |
+1,694
| Nuevas | +USD 194 k | ﹤0.01% | 1594 |
|
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2017
Q3 | – | Vender |
-221
| Cerradas | -USD 17 k | – | 2999 |
|
|
2017
Q2 | USD 17 k | Comprar |
221
+36
| +19% | +USD 2.72 k | ﹤0.01% | 3277 |
|
|
2017
Q1 | USD 15 k | Comprar |
185
+80
| +76% | +USD 6.22 k | ﹤0.01% | 3333 |
|
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2016
Q4 | USD 8 k | Comprar |
105
+8
| +8% | +USD 588 | ﹤0.01% | 3691 |
|
|
2016
Q3 | USD 8 k | Comprar |
97
+33
| +52% | +USD 2.71 k | ﹤0.01% | 3652 |
|
|
2016
Q2 | USD 5 k | Vender |
64
-152
| -70% | -USD 12.7 k | ﹤0.01% | 3653 |
|
|
2016
Q1 | USD 19 k | Comprar |
216
+107
| +98% | +USD 8.53 k | ﹤0.01% | 2792 |
|
|
2015
Q4 | USD 9 k | Comprar |
109
+45
| +70% | +USD 3.65 k | ﹤0.01% | 3361 |
|
|
2015
Q3 | USD 5 k | Comprar |
+64
| Nuevas | +USD 5.22 k | ﹤0.01% | 3616 |
|
|
2015
Q1 | – | Vender |
-410
| Cerradas | -USD 27 k | – | 4331 |
|
|
2014
Q4 | USD 27 k | Mantener |
410
| – | – | ﹤0.01% | 2439 |
|
|
2014
Q3 | USD 28 k | Comprar |
410
+112
| +38% | +USD 7.67 k | ﹤0.01% | 2303 |
|
|
2014
Q2 | USD 21 k | Comprar |
298
+88
| +42% | +USD 6.43 k | ﹤0.01% | 2455 |
|
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2014
Q1 | USD 17 k | Mantener |
210
| – | – | ﹤0.01% | 2484 |
|
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2013
Q4 | USD 16 k | Mantener |
210
| – | – | ﹤0.01% | 2318 |
|
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2013
Q3 | USD 17 k | Comprar |
+210
| Nuevas | +USD 16.2 k | ﹤0.01% | 2188 |
|
Otros fondos que tienen MORN en su cartera
Posición de Creative Planning en MORN: resumen de T2 2026
Creative Planning aumentó su participación en Morningstar (MORN) en 0.87% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 52.1 k y elevar la posición a 34,701 acciones con un valor de USD 5.41 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1350.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en MORN en T3 2013 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.43 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.
- Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 34,701 acciones de Morningstar con un valor de USD 5.41 M.
- Creative Planning compró 300 acciones de Morningstar en T2 2026, por un monto estimado de USD 52.1 k.
- Morningstar representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 1350.
- Creative Planning reportó por primera vez una posición en Morningstar en T3 2013 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces.
- La posición de Creative Planning en Morningstar alcanzó su máximo de USD 6.43 M en T4 2025.
- Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.