Creative Planning
ícone de MORN

de Creative Planning Morningstar MORN Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação MORN Atividade dos fundos em MORN
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 5,41 mi Comprar
34.701
+300
+0,9% +US$ 52,1 mil ﹤0,01% 1350
2026
Q1 		US$ 5,82 mi Comprar
34.401
+4.823
+16% +US$ 896 mil ﹤0,01% 1077
2025
Q4 		US$ 6,43 mi Comprar
29.578
+21.652
+273% +US$ 4,69 mi ﹤0,01% 838
2025
Q3 		US$ 1,84 mi Comprar
7.926
+3.420
+76% +US$ 912 mil ﹤0,01% 1617
2025
Q2 		US$ 1,41 mi Comprar
4.506
+1.936
+75% +US$ 573 mil ﹤0,01% 1585
2025
Q1 		US$ 771 mil Vender
2.570
-120
-4% -US$ 37,8 mil ﹤0,01% 1935
2024
Q4 		US$ 906 mil Vender
2.690
-23
-0,8% -US$ 7,85 mil ﹤0,01% 1718
2024
Q3 		US$ 866 mil Vender
2.713
-221
-8% -US$ 68,7 mil ﹤0,01% 1628
2024
Q2 		US$ 868 mil Comprar
2.934
+103
+4% +US$ 30,5 mil ﹤0,01% 1518
2024
Q1 		US$ 873 mil Comprar
2.831
+138
+5% +US$ 39,8 mil ﹤0,01% 1419
2023
Q4 		US$ 771 mil Comprar
2.693
+262
+11% +US$ 68,3 mil ﹤0,01% 1399
2023
Q3 		US$ 569 mil Comprar
2.431
+69
+3% +US$ 15,6 mil ﹤0,01% 1480
2023
Q2 		US$ 463 mil Comprar
2.362
+144
+6% +US$ 28,5 mil ﹤0,01% 1599
2023
Q1 		US$ 450 mil Comprar
2.218
+187
+9% +US$ 41,1 mil ﹤0,01% 1527
2022
Q4 		US$ 440 mil Comprar
2.031
+64
+3% +US$ 14,6 mil ﹤0,01% 1500
2022
Q3 		US$ 418 mil Comprar
1.967
+278
+16% +US$ 66,1 mil ﹤0,01% 1442
2022
Q2 		US$ 408 mil Comprar
1.689
+194
+13% +US$ 48,9 mil ﹤0,01% 1433
2022
Q1 		US$ 408 mil Comprar
1.495
+21
+1% +US$ 5,94 mil ﹤0,01% 1443
2021
Q4 		US$ 504 mil Comprar
1.474
+68
+5% +US$ 21 mil ﹤0,01% 1297
2021
Q3 		US$ 364 mil Comprar
1.406
+12
+0,9% +US$ 3,15 mil ﹤0,01% 1485
2021
Q2 		US$ 358 mil Vender
1.394
-107
-7% -US$ 26 mil ﹤0,01% 1459
2021
Q1 		US$ 338 mil Comprar
1.501
+107
+8% +US$ 25,1 mil ﹤0,01% 1720
2020
Q4 		US$ 323 mil Vender
1.394
-26
-2% -US$ 5,16 mil ﹤0,01% 1576
2020
Q3 		US$ 228 mil Manter
1.420
– – ﹤0,01% 1602
2020
Q2 		US$ 200 mil Comprar
+1.420
Nova +US$ 200 mil ﹤0,01% 1530
2020
Q1 		– Vender
-1.774
Encerrada -US$ 268 mil – 2013
2019
Q4 		US$ 268 mil Vender
1.774
-18
-1% -US$ 2,76 mil ﹤0,01% 1468
2019
Q3 		US$ 262 mil Comprar
1.792
+45
+3% +US$ 6,93 mil ﹤0,01% 1446
2019
Q2 		US$ 253 mil Manter
1.747
– – ﹤0,01% 1474
2019
Q1 		US$ 220 mil Vender
1.747
-138
-7% -US$ 16,6 mil ﹤0,01% 1519
2018
Q4 		US$ 207 mil Comprar
1.885
+78
+4% +US$ 9,14 mil ﹤0,01% 1470
2018
Q3 		US$ 227 mil Comprar
1.807
+113
+7% +US$ 15,2 mil ﹤0,01% 1590
2018
Q2 		US$ 217 mil Comprar
+1.694
Nova +US$ 194 mil ﹤0,01% 1594
2017
Q3 		– Vender
-221
Encerrada -US$ 17 mil – 2999
2017
Q2 		US$ 17 mil Comprar
221
+36
+19% +US$ 2,72 mil ﹤0,01% 3277
2017
Q1 		US$ 15 mil Comprar
185
+80
+76% +US$ 6,22 mil ﹤0,01% 3333
2016
Q4 		US$ 8 mil Comprar
105
+8
+8% +US$ 588 ﹤0,01% 3691
2016
Q3 		US$ 8 mil Comprar
97
+33
+52% +US$ 2,71 mil ﹤0,01% 3652
2016
Q2 		US$ 5 mil Vender
64
-152
-70% -US$ 12,7 mil ﹤0,01% 3653
2016
Q1 		US$ 19 mil Comprar
216
+107
+98% +US$ 8,53 mil ﹤0,01% 2792
2015
Q4 		US$ 9 mil Comprar
109
+45
+70% +US$ 3,65 mil ﹤0,01% 3361
2015
Q3 		US$ 5 mil Comprar
+64
Nova +US$ 5,22 mil ﹤0,01% 3616
2015
Q1 		– Vender
-410
Encerrada -US$ 27 mil – 4331
2014
Q4 		US$ 27 mil Manter
410
– – ﹤0,01% 2439
2014
Q3 		US$ 28 mil Comprar
410
+112
+38% +US$ 7,67 mil ﹤0,01% 2303
2014
Q2 		US$ 21 mil Comprar
298
+88
+42% +US$ 6,43 mil ﹤0,01% 2455
2014
Q1 		US$ 17 mil Manter
210
– – ﹤0,01% 2484
2013
Q4 		US$ 16 mil Manter
210
– – ﹤0,01% 2318
2013
Q3 		US$ 17 mil Comprar
+210
Nova +US$ 16,2 mil ﹤0,01% 2188

Outros fundos que detêm MORN

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de US$ 66,6 bi 7,35% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 287 bi 42,33% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em MORN no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Morningstar (MORN) em 0,87% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 52,1 mil em ações e elevando a posição para 34.701 ações, avaliadas em US$ 5,41 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1350.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em MORN no T3 2013 e a manteve por 46 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,43 mi em T4 2025. 421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MORN no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 34.701 ações de Morningstar, no valor de US$ 5,41 mi.
  • Creative Planning comprou 300 ações de Morningstar no T2 2026, por um valor estimado de US$ 52,1 mil.
  • Morningstar representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 1350.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Morningstar no T3 2013 e a manteve por 46 trimestres desde então.
  • A posição de Morningstar de Creative Planning atingiu o pico de US$ 6,43 mi em T4 2025.
  • 421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morningstar em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.