買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$68.6萬 | 買進 |
9,050
+872
| +11% | +US$6.32萬 | ﹤0.01% | 2942 |
|
|
2026
Q1 | US$55萬 | 持有 |
8,178
| – | – | ﹤0.01% | 2959 |
|
|
2025
Q4 | US$54.6萬 | 賣出 |
8,178
-630
| -7% | -US$4.16萬 | ﹤0.01% | 2764 |
|
|
2025
Q3 | US$58.1萬 | 買進 |
8,808
+46
| +0.5% | +US$2,971 | ﹤0.01% | 2581 |
|
|
2025
Q2 | US$54.1萬 | 買進 |
8,762
+130
| +2% | +US$7,654 | ﹤0.01% | 2405 |
|
|
2025
Q1 | US$51.4萬 | 賣出 |
8,632
-2,062
| -19% | -US$12.9萬 | ﹤0.01% | 2257 |
|
|
2024
Q4 | US$66.8萬 | 賣出 |
10,694
-611
| -5% | -US$3.91萬 | ﹤0.01% | 1960 |
|
|
2024
Q3 | US$70.5萬 | 持有 |
11,305
| – | – | ﹤0.01% | 1806 |
|
|
2024
Q2 | US$65.3萬 | 賣出 |
11,305
-25
| -0.2% | -US$1,463 | ﹤0.01% | 1736 |
|
|
2024
Q1 | US$69.1萬 | 買進 |
11,330
+4,739
| +72% | +US$27.2萬 | ﹤0.01% | 1614 |
|
|
2023
Q4 | US$37.8萬 | 買進 |
6,591
+821
| +14% | +US$4.24萬 | ﹤0.01% | 1915 |
|
|
2023
Q3 | US$29.3萬 | 賣出 |
5,770
-870
| -13% | -US$4.63萬 | ﹤0.01% | 1964 |
|
|
2023
Q2 | US$35.2萬 | 持有 |
6,640
| – | – | ﹤0.01% | 1787 |
|
|
2023
Q1 | US$33萬 | 持有 |
6,640
| – | – | ﹤0.01% | 1744 |
|
|
2022
Q4 | US$32.3萬 | 持有 |
6,640
| – | – | ﹤0.01% | 1674 |
|
|
2022
Q3 | US$29.2萬 | 買進 |
6,640
+741
| +13% | +US$3.61萬 | ﹤0.01% | 1659 |
|
|
2022
Q2 | US$27.1萬 | 賣出 |
5,899
-6,477
| -52% | -US$32.8萬 | ﹤0.01% | 1683 |
|
|
2022
Q1 | US$67.7萬 | 買進 |
12,376
+586
| +5% | +US$3.18萬 | ﹤0.01% | 1175 |
|
|
2021
Q4 | US$66.4萬 | 賣出 |
11,790
-178
| -1% | -US$9,786 | ﹤0.01% | 1152 |
|
|
2021
Q3 | US$62.2萬 | 買進 |
11,968
+6,509
| +119% | +US$34.3萬 | ﹤0.01% | 1178 |
|
|
2021
Q2 | US$28.6萬 | 賣出 |
5,459
-6,847
| -56% | -US$36.3萬 | ﹤0.01% | 1592 |
|
|
2021
Q1 | US$62.7萬 | 買進 |
12,306
+747
| +6% | +US$3.58萬 | ﹤0.01% | 1282 |
|
|
2020
Q4 | US$50.2萬 | 買進 |
11,559
+52
| +0.5% | +US$2,065 | ﹤0.01% | 1307 |
|
|
2020
Q3 | US$39.3萬 | 買進 |
11,507
+2,901
| +34% | +US$10萬 | ﹤0.01% | 1262 |
|
|
2020
Q2 | US$28萬 | 買進 |
+8,606
| 新 | +US$26.2萬 | ﹤0.01% | 1349 |
|
|
2017
Q3 | – | 賣出 |
-1,578
| 已平倉 | -US$5.6萬 | – | 2468 |
|
|
2017
Q2 | US$5.6萬 | 買進 |
1,578
+102
| +7% | +US$3,616 | ﹤0.01% | 2432 |
|
|
2017
Q1 | US$5.2萬 | 買進 |
1,476
+69
| +5% | +US$2,417 | ﹤0.01% | 2444 |
|
|
2016
Q4 | US$4.8萬 | 買進 |
1,407
+1,284
| +1,044% | +US$4.21萬 | ﹤0.01% | 2417 |
|
|
2016
Q3 | US$4,000 | 買進 |
+123
| 新 | +US$3,891 | ﹤0.01% | 3967 |
|
|
2015
Q2 | – | 賣出 |
-2,052
| 已平倉 | -US$6.6萬 | – | 1703 |
|
|
2015
Q1 | US$6.6萬 | 買進 |
+2,052
| 新 | +US$6.4萬 | ﹤0.01% | 1819 |
|
|
2014
Q2 | – | 賣出 |
-1,920
| 已平倉 | -US$5.7萬 | – | 3829 |
|
|
2014
Q1 | US$5.7萬 | 買進 |
1,920
+1,800
| +1,500% | +US$5.19萬 | ﹤0.01% | 1718 |
|
|
2013
Q4 | US$3,000 | 買進 |
+120
| 新 | +US$3,312 | ﹤0.01% | 2993 |
|
持有EZM的其他基金
FIM
Creative Planning的EZM持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將WisdomTree US MidCap Fund (EZM)持股增加11%，估計買進US$6.32萬，使持股增至9,050股，價值US$68.6萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2942名。
Creative Planning於2013年第4季首次申報持有EZM，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$70.5萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的187檔基金持有EZM。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有WisdomTree US MidCap Fund 9,050股，價值US$68.6萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進WisdomTree US MidCap Fund 872股，估計金額為US$6.32萬。
- 在2026年第2季，WisdomTree US MidCap Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2942大持倉。
- Creative Planning於2013年第4季首次申報持有WisdomTree US MidCap Fund，此後已有32個季度申報持有該股。
- Creative Planning對WisdomTree US MidCap Fund的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$70.5萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的187檔基金持有WisdomTree US MidCap Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。