Creative Planningの WisdomTree US MidCap Fund EZM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | $68.6万 | 買う |
9,050
+872
| +11% | +$6.32万 | ﹤0.01% | 2942 |
|
|
2026
Q1 | $55万 | 保有する |
8,178
| – | – | ﹤0.01% | 2959 |
|
|
2025
Q4 | $54.6万 | 売却 |
8,178
-630
| -7% | -$4.16万 | ﹤0.01% | 2764 |
|
|
2025
Q3 | $58.1万 | 買う |
8,808
+46
| +0.5% | +$2,971 | ﹤0.01% | 2581 |
|
|
2025
Q2 | $54.1万 | 買う |
8,762
+130
| +2% | +$7,654 | ﹤0.01% | 2405 |
|
|
2025
Q1 | $51.4万 | 売却 |
8,632
-2,062
| -19% | -$12.9万 | ﹤0.01% | 2257 |
|
|
2024
Q4 | $66.8万 | 売却 |
10,694
-611
| -5% | -$3.91万 | ﹤0.01% | 1960 |
|
|
2024
Q3 | $70.5万 | 保有する |
11,305
| – | – | ﹤0.01% | 1806 |
|
|
2024
Q2 | $65.3万 | 売却 |
11,305
-25
| -0.2% | -$1,463 | ﹤0.01% | 1736 |
|
|
2024
Q1 | $69.1万 | 買う |
11,330
+4,739
| +72% | +$27.2万 | ﹤0.01% | 1614 |
|
|
2023
Q4 | $37.8万 | 買う |
6,591
+821
| +14% | +$4.24万 | ﹤0.01% | 1915 |
|
|
2023
Q3 | $29.3万 | 売却 |
5,770
-870
| -13% | -$4.63万 | ﹤0.01% | 1964 |
|
|
2023
Q2 | $35.2万 | 保有する |
6,640
| – | – | ﹤0.01% | 1787 |
|
|
2023
Q1 | $33万 | 保有する |
6,640
| – | – | ﹤0.01% | 1744 |
|
|
2022
Q4 | $32.3万 | 保有する |
6,640
| – | – | ﹤0.01% | 1674 |
|
|
2022
Q3 | $29.2万 | 買う |
6,640
+741
| +13% | +$3.61万 | ﹤0.01% | 1659 |
|
|
2022
Q2 | $27.1万 | 売却 |
5,899
-6,477
| -52% | -$32.8万 | ﹤0.01% | 1683 |
|
|
2022
Q1 | $67.7万 | 買う |
12,376
+586
| +5% | +$3.18万 | ﹤0.01% | 1175 |
|
|
2021
Q4 | $66.4万 | 売却 |
11,790
-178
| -1% | -$9,786 | ﹤0.01% | 1152 |
|
|
2021
Q3 | $62.2万 | 買う |
11,968
+6,509
| +119% | +$34.3万 | ﹤0.01% | 1178 |
|
|
2021
Q2 | $28.6万 | 売却 |
5,459
-6,847
| -56% | -$36.3万 | ﹤0.01% | 1592 |
|
|
2021
Q1 | $62.7万 | 買う |
12,306
+747
| +6% | +$3.58万 | ﹤0.01% | 1282 |
|
|
2020
Q4 | $50.2万 | 買う |
11,559
+52
| +0.5% | +$2,065 | ﹤0.01% | 1307 |
|
|
2020
Q3 | $39.3万 | 買う |
11,507
+2,901
| +34% | +$10万 | ﹤0.01% | 1262 |
|
|
2020
Q2 | $28万 | 買う |
+8,606
| 新規 | +$26.2万 | ﹤0.01% | 1349 |
|
|
2017
Q3 | – | 売却 |
-1,578
| 解消 | -$5.6万 | – | 2468 |
|
|
2017
Q2 | $5.6万 | 買う |
1,578
+102
| +7% | +$3,616 | ﹤0.01% | 2432 |
|
|
2017
Q1 | $5.2万 | 買う |
1,476
+69
| +5% | +$2,417 | ﹤0.01% | 2444 |
|
|
2016
Q4 | $4.8万 | 買う |
1,407
+1,284
| +1,044% | +$4.21万 | ﹤0.01% | 2417 |
|
|
2016
Q3 | $4,000 | 買う |
+123
| 新規 | +$3,891 | ﹤0.01% | 3967 |
|
|
2015
Q2 | – | 売却 |
-2,052
| 解消 | -$6.6万 | – | 1703 |
|
|
2015
Q1 | $6.6万 | 買う |
+2,052
| 新規 | +$6.4万 | ﹤0.01% | 1819 |
|
|
2014
Q2 | – | 売却 |
-1,920
| 解消 | -$5.7万 | – | 3829 |
|
|
2014
Q1 | $5.7万 | 買う |
1,920
+1,800
| +1,500% | +$5.19万 | ﹤0.01% | 1718 |
|
|
2013
Q4 | $3,000 | 買う |
+120
| 新規 | +$3,312 | ﹤0.01% | 2993 |
|
EZMを保有するその他のファンド
FIM
Creative PlanningのEZM保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Creative PlanningはWisdomTree US MidCap Fund (EZM)の保有株数を11%増やしました。推定$6.32万相当を買い増し、保有株数は合計9,050株、評価額は$68.6万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2942 です。
Creative Planningは2013年第4四半期にEZMの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$70.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する187本のファンドが、2026年第2四半期時点でEZMを保有しています。
- Creative Planningは2026年第2四半期時点で、WisdomTree US MidCap Fundを9,050株保有しており、その評価額は$68.6万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にWisdomTree US MidCap Fundを872株購入しました。推定購入額は$6.32万です。
- 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるWisdomTree US MidCap Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2942位でした。
- Creative Planningは2013年第4四半期にWisdomTree US MidCap Fundの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Creative PlanningのWisdomTree US MidCap Fundの保有額は、2024年第3四半期に$70.5万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する187のファンドがWisdomTree US MidCap Fundを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。