Creative Planning
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de Creative Planning WisdomTree US MidCap Fund EZM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción EZM Actividad de fondos de EZM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 686 k Comprar
9,050
+872
+11% +USD 63.2 k ﹤0.01% 2942
2026
Q1 		USD 550 k Mantener
8,178
– – ﹤0.01% 2959
2025
Q4 		USD 546 k Vender
8,178
-630
-7% -USD 41.6 k ﹤0.01% 2764
2025
Q3 		USD 581 k Comprar
8,808
+46
+0.5% +USD 2.97 k ﹤0.01% 2581
2025
Q2 		USD 541 k Comprar
8,762
+130
+2% +USD 7.65 k ﹤0.01% 2405
2025
Q1 		USD 514 k Vender
8,632
-2,062
-19% -USD 129 k ﹤0.01% 2257
2024
Q4 		USD 668 k Vender
10,694
-611
-5% -USD 39.1 k ﹤0.01% 1960
2024
Q3 		USD 705 k Mantener
11,305
– – ﹤0.01% 1806
2024
Q2 		USD 653 k Vender
11,305
-25
-0.2% -USD 1.46 k ﹤0.01% 1736
2024
Q1 		USD 691 k Comprar
11,330
+4,739
+72% +USD 272 k ﹤0.01% 1614
2023
Q4 		USD 378 k Comprar
6,591
+821
+14% +USD 42.4 k ﹤0.01% 1915
2023
Q3 		USD 293 k Vender
5,770
-870
-13% -USD 46.3 k ﹤0.01% 1964
2023
Q2 		USD 352 k Mantener
6,640
– – ﹤0.01% 1787
2023
Q1 		USD 330 k Mantener
6,640
– – ﹤0.01% 1744
2022
Q4 		USD 323 k Mantener
6,640
– – ﹤0.01% 1674
2022
Q3 		USD 292 k Comprar
6,640
+741
+13% +USD 36.1 k ﹤0.01% 1659
2022
Q2 		USD 271 k Vender
5,899
-6,477
-52% -USD 328 k ﹤0.01% 1683
2022
Q1 		USD 677 k Comprar
12,376
+586
+5% +USD 31.8 k ﹤0.01% 1175
2021
Q4 		USD 664 k Vender
11,790
-178
-1% -USD 9.8 k ﹤0.01% 1152
2021
Q3 		USD 622 k Comprar
11,968
+6,509
+119% +USD 343 k ﹤0.01% 1178
2021
Q2 		USD 286 k Vender
5,459
-6,847
-56% -USD 363 k ﹤0.01% 1592
2021
Q1 		USD 627 k Comprar
12,306
+747
+6% +USD 35.8 k ﹤0.01% 1282
2020
Q4 		USD 502 k Comprar
11,559
+52
+0.5% +USD 2.06 k ﹤0.01% 1307
2020
Q3 		USD 393 k Comprar
11,507
+2,901
+34% +USD 100 k ﹤0.01% 1262
2020
Q2 		USD 280 k Comprar
+8,606
Nuevas +USD 262 k ﹤0.01% 1349
2017
Q3 		– Vender
-1,578
Cerradas -USD 56 k – 2468
2017
Q2 		USD 56 k Comprar
1,578
+102
+7% +USD 3.62 k ﹤0.01% 2432
2017
Q1 		USD 52 k Comprar
1,476
+69
+5% +USD 2.42 k ﹤0.01% 2444
2016
Q4 		USD 48 k Comprar
1,407
+1,284
+1,044% +USD 42.1 k ﹤0.01% 2417
2016
Q3 		USD 4 k Comprar
+123
Nuevas +USD 3.89 k ﹤0.01% 3967
2015
Q2 		– Vender
-2,052
Cerradas -USD 66 k – 1703
2015
Q1 		USD 66 k Comprar
+2,052
Nuevas +USD 64 k ﹤0.01% 1819
2014
Q2 		– Vender
-1,920
Cerradas -USD 57 k – 3829
2014
Q1 		USD 57 k Comprar
1,920
+1,800
+1,500% +USD 51.9 k ﹤0.01% 1718
2013
Q4 		USD 3 k Comprar
+120
Nuevas +USD 3.31 k ﹤0.01% 2993

Otros fondos que tienen EZM en su cartera

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
FIM
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año
Consolidated Planning Corp
Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 742 M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California AUM de USD 21.7 mil M 77.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en EZM: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Fund (EZM) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 63.2 k y elevar la posición a 9,050 acciones con un valor de USD 686 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2942.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en EZM en T4 2013 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 705 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 187 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EZM.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 9,050 acciones de WisdomTree US MidCap Fund con un valor de USD 686 k.
  • Creative Planning compró 872 acciones de WisdomTree US MidCap Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 63.2 k.
  • WisdomTree US MidCap Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2942.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Fund en T4 2013 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en WisdomTree US MidCap Fund alcanzó su máximo de USD 705 k en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 187 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.