Creative Planning
EZM-Symbol

Creative Plannings WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		685.842 $ Kaufen
9.050
+872
+11 % +63.177 $ ﹤0,01 % 2942
2026
Q1 		549.725 $ Halten
8.178
– – ﹤0,01 % 2959
2025
Q4 		546.290 $ Verkaufen
8.178
-630
-7 % -41.606 $ ﹤0,01 % 2764
2025
Q3 		580.535 $ Kaufen
8.808
+46
+0,5 % +2.971 $ ﹤0,01 % 2581
2025
Q2 		541.229 $ Kaufen
8.762
+130
+2 % +7.654 $ ﹤0,01 % 2405
2025
Q1 		514.467 $ Verkaufen
8.632
-2.062
-19 % -128.767 $ ﹤0,01 % 2257
2024
Q4 		668.482 $ Verkaufen
10.694
-611
-5 % -39.146 $ ﹤0,01 % 1960
2024
Q3 		704.754 $ Halten
11.305
– – ﹤0,01 % 1806
2024
Q2 		653.316 $ Verkaufen
11.305
-25
-0,2 % -1.463 $ ﹤0,01 % 1736
2024
Q1 		691.357 $ Kaufen
11.330
+4.739
+72 % +272.197 $ ﹤0,01 % 1614
2023
Q4 		378.258 $ Kaufen
6.591
+821
+14 % +42.435 $ ﹤0,01 % 1915
2023
Q3 		292.770 $ Verkaufen
5.770
-870
-13 % -46.319 $ ﹤0,01 % 1964
2023
Q2 		351.521 $ Halten
6.640
– – ﹤0,01 % 1787
2023
Q1 		330.273 $ Halten
6.640
– – ﹤0,01 % 1744
2022
Q4 		322.837 $ Halten
6.640
– – ﹤0,01 % 1674
2022
Q3 		292.000 $ Kaufen
6.640
+741
+13 % +36.072 $ ﹤0,01 % 1659
2022
Q2 		271.000 $ Verkaufen
5.899
-6.477
-52 % -328.302 $ ﹤0,01 % 1683
2022
Q1 		677.000 $ Kaufen
12.376
+586
+5 % +31.792 $ ﹤0,01 % 1175
2021
Q4 		664.000 $ Verkaufen
11.790
-178
-1 % -9.786 $ ﹤0,01 % 1152
2021
Q3 		622.000 $ Kaufen
11.968
+6.509
+119 % +342.506 $ ﹤0,01 % 1178
2021
Q2 		286.000 $ Verkaufen
5.459
-6.847
-56 % -362.658 $ ﹤0,01 % 1592
2021
Q1 		627.000 $ Kaufen
12.306
+747
+6 % +35.842 $ ﹤0,01 % 1282
2020
Q4 		502.000 $ Kaufen
11.559
+52
+0,5 % +2.065 $ ﹤0,01 % 1307
2020
Q3 		393.000 $ Kaufen
11.507
+2.901
+34 % +99.808 $ ﹤0,01 % 1262
2020
Q2 		280.000 $ Kaufen
+8.606
Neu +262.271 $ ﹤0,01 % 1349
2017
Q3 		– Verkaufen
-1.578
Geschlossen -56.000 $ – 2468
2017
Q2 		56.000 $ Kaufen
1.578
+102
+7 % +3.616 $ ﹤0,01 % 2432
2017
Q1 		52.000 $ Kaufen
1.476
+69
+5 % +2.417 $ ﹤0,01 % 2444
2016
Q4 		48.000 $ Kaufen
1.407
+1.284
+1.044 % +42.101 $ ﹤0,01 % 2417
2016
Q3 		4.000 $ Kaufen
+123
Neu +3.891 $ ﹤0,01 % 3967
2015
Q2 		– Verkaufen
-2.052
Geschlossen -66.000 $ – 1703
2015
Q1 		66.000 $ Kaufen
+2.052
Neu +64.015 $ ﹤0,01 % 1819
2014
Q2 		– Verkaufen
-1.920
Geschlossen -57.000 $ – 3829
2014
Q1 		57.000 $ Kaufen
1.920
+1.800
+1.500 % +51.868 $ ﹤0,01 % 1718
2013
Q4 		3.000 $ Kaufen
+120
Neu +3.312 $ ﹤0,01 % 2993

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consolidated Planning Corp
Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 742 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California 21,7 Mrd. $ AUM 77,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q2 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 63.177 $ und erhöhte die Position damit auf 9.050 Aktien im Wert von 685.842 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2942.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 704.754 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 9.050 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 685.842 $.
  • Creative Planning kaufte im Q2 2026 872 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im geschätzten Wert von 63.177 $.
  • WisdomTree US MidCap Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2942.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Creative Planning in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q3 2024 mit 704.754 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .