Carson Wealth (CWM LLC)
HTD圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund HTD 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 HTD股票詳細資料 HTD基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$2.12萬 買進
855
+355
+71% +US$8,778 ﹤0.01% 4376
2025
Q4 		US$1.2萬 持有
500
– – ﹤0.01% 4455
2025
Q3 		US$1.2萬 持有
500
– – ﹤0.01% 4395
2025
Q2 		US$1.2萬 持有
500
– – ﹤0.01% 4205
2025
Q1 		US$1.2萬 賣出
500
-690
-58% -US$1.59萬 ﹤0.01% 4007
2024
Q4 		US$2.6萬 買進
1,190
+690
+138% +US$1.58萬 ﹤0.01% 3261
2024
Q3 		US$1.2萬 持有
500
– – ﹤0.01% 3675
2024
Q2 		US$1萬 持有
500
– – ﹤0.01% 3543
2024
Q1 		US$1萬 賣出
500
-140
-22% -US$2,684 ﹤0.01% 3332
2023
Q4 		US$1.2萬 買進
640
+500
+357% +US$8,858 ﹤0.01% 3081
2023
Q3 		US$2,000 持有
140
– – ﹤0.01% 3809
2023
Q2 		US$3,000 賣出
140
-1,762
-93% -US$3.61萬 ﹤0.01% 3640
2023
Q1 		US$4.1萬 買進
1,902
+140
+8% +US$3,220 ﹤0.01% 2013
2022
Q4 		US$4萬 持有
1,762
– – ﹤0.01% 1877
2022
Q3 		US$3.7萬 買進
1,762
+974
+124% +US$2.3萬 ﹤0.01% 1812
2022
Q2 		US$1.8萬 買進
+788
新 +US$1.93萬 ﹤0.01% 2187
2022
Q1 		– 賣出
-223
已平倉 -US$6,000 – 3659
2021
Q4 		US$6,000 買進
+223
新 +US$5,455 ﹤0.01% 2640
2021
Q2 		US$6,000 持有
223
– – ﹤0.01% 2296
2021
Q1 		US$6,000 持有
223
– – ﹤0.01% 2296
2020
Q4 		US$6,000 持有
223
– – ﹤0.01% 2295
2020
Q3 		US$6,000 持有
223
– – ﹤0.01% 2295
2020
Q2 		US$6,000 持有
223
– – ﹤0.01% 2295
2020
Q1 		US$6,000 持有
223
– – ﹤0.01% 2295
2019
Q4 		US$6,000 持有
223
– – ﹤0.01% 2295
2019
Q3 		US$6,000 持有
223
– – ﹤0.01% 2295
2019
Q2 		US$6,000 持有
223
– – ﹤0.01% 2295
2019
Q1 		US$6,000 賣出
223
-28,625
-99% -US$67.1萬 ﹤0.01% 2295
2018
Q4 		US$58.9萬 買進
+28,848
新 +US$63.6萬 0.01% 429

持有HTD的其他基金

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的HTD持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD)持股增加71%，估計買進US$8,778，使持股增至855股，價值US$2.12萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第4376名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第4季首次申報持有HTD，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第4季達到US$58.9萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的95檔基金持有HTD。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 855股，價值US$2.12萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 355股，估計金額為US$8,778。
  • 在2026年第1季，John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #4376大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第4季首次申報持有John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund的持倉在2018年第4季達到高峰，市值為US$58.9萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的95檔基金持有John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。