Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund HTD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción HTD Actividad de fondos de HTD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 21.2 k Comprar
855
+355
+71% +USD 8.78 k ﹤0.01% 4376
2025
Q4 		USD 12 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 4455
2025
Q3 		USD 12 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 4395
2025
Q2 		USD 12 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 4205
2025
Q1 		USD 12 k Vender
500
-690
-58% -USD 15.9 k ﹤0.01% 4007
2024
Q4 		USD 26 k Comprar
1,190
+690
+138% +USD 15.8 k ﹤0.01% 3261
2024
Q3 		USD 12 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 3675
2024
Q2 		USD 10 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 3543
2024
Q1 		USD 10 k Vender
500
-140
-22% -USD 2.68 k ﹤0.01% 3332
2023
Q4 		USD 12 k Comprar
640
+500
+357% +USD 8.86 k ﹤0.01% 3081
2023
Q3 		USD 2 k Mantener
140
– – ﹤0.01% 3809
2023
Q2 		USD 3 k Vender
140
-1,762
-93% -USD 36.1 k ﹤0.01% 3640
2023
Q1 		USD 41 k Comprar
1,902
+140
+8% +USD 3.22 k ﹤0.01% 2013
2022
Q4 		USD 40 k Mantener
1,762
– – ﹤0.01% 1877
2022
Q3 		USD 37 k Comprar
1,762
+974
+124% +USD 23 k ﹤0.01% 1812
2022
Q2 		USD 18 k Comprar
+788
Nuevas +USD 19.3 k ﹤0.01% 2187
2022
Q1 		– Vender
-223
Cerradas -USD 6 k – 3659
2021
Q4 		USD 6 k Comprar
+223
Nuevas +USD 5.46 k ﹤0.01% 2640
2021
Q2 		USD 6 k Mantener
223
– – ﹤0.01% 2296
2021
Q1 		USD 6 k Mantener
223
– – ﹤0.01% 2296
2020
Q4 		USD 6 k Mantener
223
– – ﹤0.01% 2295
2020
Q3 		USD 6 k Mantener
223
– – ﹤0.01% 2295
2020
Q2 		USD 6 k Mantener
223
– – ﹤0.01% 2295
2020
Q1 		USD 6 k Mantener
223
– – ﹤0.01% 2295
2019
Q4 		USD 6 k Mantener
223
– – ﹤0.01% 2295
2019
Q3 		USD 6 k Mantener
223
– – ﹤0.01% 2295
2019
Q2 		USD 6 k Mantener
223
– – ﹤0.01% 2295
2019
Q1 		USD 6 k Vender
223
-28,625
-99% -USD 671 k ﹤0.01% 2295
2018
Q4 		USD 589 k Comprar
+28,848
Nuevas +USD 636 k 0.01% 429

Otros fondos que tienen HTD en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en HTD: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) en 71% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 8.78 k y elevar la posición a 855 acciones con un valor de USD 21.2 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #4376.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en HTD en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 589 k en T4 2018. Al cierre de T1 2026, 95 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HTD.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 855 acciones de John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund con un valor de USD 21.2 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 355 acciones de John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund en T1 2026, por un monto estimado de USD 8.78 k.
  • John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 4376.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund alcanzó su máximo de USD 589 k en T4 2018.
  • Al cierre de T1 2026, 95 fondos que sigue Wall St. Rank tenían John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.