4J Wealth Management
IVE圖示

4J Wealth Management的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

4J Wealth Management的投資組合 IVE股票詳細資料 IVE基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$53.4萬 賣出
2,339
-5
-0.2% -US$1,168 0.25% 62
2026
Q2 		US$53.2萬 賣出
2,344
-95
-4% -US$2.12萬 0.26% 59
2026
Q1 		US$51.5萬 持有
2,439
– – 0.29% 54
2025
Q4 		US$51.7萬 賣出
2,439
-15
-0.6% -US$3,144 0.3% 50
2025
Q3 		US$50.7萬 賣出
2,454
-10
-0.4% -US$2,008 0.3% 52
2025
Q2 		US$48.1萬 持有
2,464
– – 0.33% 53
2025
Q1 		US$47萬 持有
2,464
– – 0.37% 47
2024
Q4 		US$47萬 持有
2,464
– – 0.38% 44
2024
Q3 		US$48.6萬 持有
2,464
– – 0.38% 49
2024
Q2 		US$44.8萬 賣出
2,464
-10
-0.4% -US$1,821 0.37% 48
2024
Q1 		US$46.2萬 賣出
2,474
-65
-3% -US$1.16萬 0.4% 50
2023
Q4 		US$44.1萬 賣出
2,539
-221
-8% -US$3.55萬 0.4% 51
2023
Q3 		US$42.5萬 持有
2,760
– – 0.42% 53
2023
Q2 		US$44.5萬 持有
2,760
– – 0.43% 54
2023
Q1 		US$41.9萬 賣出
2,760
-50
-2% -US$7,556 0.45% 51
2022
Q4 		US$40.8萬 賣出
2,810
-10
-0.4% -US$1,428 0.47% 49
2022
Q3 		US$36.2萬 賣出
2,820
-55
-2% -US$7,793 0.46% 50
2022
Q2 		US$39.5萬 買進
2,875
+20
+0.7% +US$2,952 0.5% 44
2022
Q1 		US$44.5萬 賣出
2,855
-8
-0.3% -US$1,231 0.39% 43
2021
Q4 		US$44.8萬 持有
2,863
– – 0.38% 44
2021
Q3 		US$41.6萬 持有
2,863
– – 0.36% 46
2021
Q2 		US$42.3萬 賣出
2,863
-13
-0.5% -US$1,915 0.37% 46
2021
Q1 		US$40.6萬 賣出
2,876
-243
-8% -US$3.27萬 0.38% 49
2020
Q4 		US$39.9萬 買進
+3,119
新 +US$37.7萬 0.38% 51

持有IVE的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California US$391億 AUM 20.96% 1年估算報酬率
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York US$164億 AUM 18.52% 1年估算報酬率
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia US$56.5億 AUM 14.23% 1年估算報酬率
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California US$25.9億 AUM 14.4% 1年估算報酬率
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut US$29.3億 AUM 20.02% 1年估算報酬率
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois US$35.1億 AUM 25.95% 1年估算報酬率

4J Wealth Management的IVE持股：2026年第3季回顧

4J Wealth Management在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少0.21%，估計賣出價值US$1,168的股票，剩餘2,339股，價值US$53.4萬。 此持倉占投資組合的0.25%，排名第62名。

4J Wealth Management於2020年第4季首次申報持有IVE，此後已有24個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,119檔基金持有IVE。

  • 截至2026年第3季，4J Wealth Management持有iShares S&P 500 Value ETF 2,339股，價值US$53.4萬。
  • 4J Wealth Management在2026年第3季賣出iShares S&P 500 Value ETF共5股，估計金額為US$1,168。
  • 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔4J Wealth Management投資組合的0.25%，是其第 #62大持倉。
  • 4J Wealth Management於2020年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,119檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據4J Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。