4J Wealth Management
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de 4J Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de 4J Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 532 k Vender
2,344
-95
-4% -USD 21.2 k 0.26% 59
2026
Q1 		USD 515 k Mantener
2,439
– – 0.29% 54
2025
Q4 		USD 517 k Vender
2,439
-15
-0.6% -USD 3.14 k 0.3% 50
2025
Q3 		USD 507 k Vender
2,454
-10
-0.4% -USD 2.01 k 0.3% 52
2025
Q2 		USD 481 k Mantener
2,464
– – 0.33% 53
2025
Q1 		USD 470 k Mantener
2,464
– – 0.37% 47
2024
Q4 		USD 470 k Mantener
2,464
– – 0.38% 44
2024
Q3 		USD 486 k Mantener
2,464
– – 0.38% 49
2024
Q2 		USD 448 k Vender
2,464
-10
-0.4% -USD 1.82 k 0.37% 48
2024
Q1 		USD 462 k Vender
2,474
-65
-3% -USD 11.6 k 0.4% 50
2023
Q4 		USD 441 k Vender
2,539
-221
-8% -USD 35.5 k 0.4% 51
2023
Q3 		USD 425 k Mantener
2,760
– – 0.42% 53
2023
Q2 		USD 445 k Mantener
2,760
– – 0.43% 54
2023
Q1 		USD 419 k Vender
2,760
-50
-2% -USD 7.56 k 0.45% 51
2022
Q4 		USD 408 k Vender
2,810
-10
-0.4% -USD 1.43 k 0.47% 49
2022
Q3 		USD 362 k Vender
2,820
-55
-2% -USD 7.79 k 0.46% 50
2022
Q2 		USD 395 k Comprar
2,875
+20
+0.7% +USD 2.95 k 0.5% 44
2022
Q1 		USD 445 k Vender
2,855
-8
-0.3% -USD 1.23 k 0.39% 43
2021
Q4 		USD 448 k Mantener
2,863
– – 0.38% 44
2021
Q3 		USD 416 k Mantener
2,863
– – 0.36% 46
2021
Q2 		USD 423 k Vender
2,863
-13
-0.5% -USD 1.92 k 0.37% 46
2021
Q1 		USD 406 k Vender
2,876
-243
-8% -USD 32.7 k 0.38% 49
2020
Q4 		USD 399 k Comprar
+3,119
Nuevas +USD 377 k 0.38% 51

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 4J Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

4J Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 3.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.2 k, y conservó 2,344 acciones valuadas en USD 532 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #59.

4J Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, 4J Wealth Management tenía 2,344 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 532 k.
  • 4J Wealth Management vendió 95 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 21.2 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.26% de la cartera de 4J Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 59.
  • 4J Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de 4J Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.