Xcel Wealth Management
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de Xcel Wealth Management SoFi Technologies SOFI Histórico de posições em ações

Carteira de Xcel Wealth Management Detalhes da ação SOFI Atividade dos fundos em SOFI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 4,27 mi Comprar
271.423
+1.685
+0,6% +US$ 29,7 mil 1,06% 27
2026
Q2 		US$ 4,84 mi Comprar
269.738
+110.773
+70% +US$ 1,88 mi 1,15% 26
2026
Q1 		US$ 2,52 mi Comprar
158.965
+89.033
+127% +US$ 1,88 mi 0,7% 42
2025
Q4 		US$ 1,83 mi Vender
69.932
-1.000
-1% -US$ 27,9 mil 0,47% 55
2025
Q3 		US$ 1,87 mi Comprar
70.932
+392
+0,6% +US$ 9,3 mil 0,49% 50
2025
Q2 		US$ 1,28 mi Vender
70.540
-2.860
-4% -US$ 37,7 mil 0,37% 57
2025
Q1 		US$ 854 mil Comprar
73.400
+1.680
+2% +US$ 24,2 mil 0,27% 69
2024
Q4 		US$ 1,1 mi Vender
71.720
-300
-0,4% -US$ 3,9 mil 0,31% 59
2024
Q3 		US$ 566 mil Comprar
72.020
+4.000
+6% +US$ 29,1 mil 0,17% 82
2024
Q2 		US$ 450 mil Comprar
68.020
+8.250
+14% +US$ 58,2 mil 0,14% 86
2024
Q1 		US$ 436 mil Comprar
59.770
+48.470
+429% +US$ 385 mil 0,14% 86
2023
Q4 		US$ 112 mil Manter
11.300
– – 0,04% 114
2023
Q3 		US$ 90,3 mil Vender
11.300
-13.980
-55% -US$ 123 mil 0,04% 105
2023
Q2 		US$ 211 mil Vender
25.280
-500
-2% -US$ 3,26 mil 0,07% 128
2023
Q1 		US$ 156 mil Manter
25.780
– – 0,06% 129
2022
Q4 		US$ 119 mil Vender
25.780
-200
-0,8% -US$ 992 0,05% 128
2022
Q3 		US$ 127 mil Comprar
25.980
+5.250
+25% +US$ 33,2 mil 0,05% 117
2022
Q2 		US$ 109 mil Vender
20.730
-1.300
-6% -US$ 8,78 mil 0,04% 120
2022
Q1 		US$ 208 mil Comprar
+22.030
Nova +US$ 253 mil 0,06% 133

Outros fundos que detêm SOFI

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 114 bi 35,47% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Fiduciary Trust
Vanguard Fiduciary Trust Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 463 bi

Análise da posição de Xcel Wealth Management em SOFI no T3 2026

Xcel Wealth Management aumentou sua participação em SoFi Technologies (SOFI) em 0,62% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 29,7 mil em ações e elevando a posição para 271.423 ações, avaliadas em US$ 4,27 mi. A posição representa 1,06% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SOFI no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,84 mi em T2 2026. 768 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOFI no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Xcel Wealth Management detinha 271.423 ações de SoFi Technologies, no valor de US$ 4,27 mi.
  • Xcel Wealth Management comprou 1.685 ações de SoFi Technologies no T3 2026, por um valor estimado de US$ 29,7 mil.
  • SoFi Technologies representou 1,06% da carteira de Xcel Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 27.
  • Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SoFi Technologies no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • A posição de SoFi Technologies de Xcel Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,84 mi em T2 2026.
  • 768 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham SoFi Technologies em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Xcel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.