Xcel Wealth Management의 SoFi Technologies SOFI 주식 보유 내역

Xcel Wealth Management의 포트폴리오 SOFI 주식 상세 정보 SOFI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$427만	매수	271,423 +1,685	+0.6%	+US$2.97만	1.06%	27
2026 Q2	US$484만	매수	269,738 +110,773	+70%	+US$188만	1.15%	26
2026 Q1	US$252만	매수	158,965 +89,033	+127%	+US$188만	0.7%	42
2025 Q4	US$183만	매도	69,932 -1,000	-1%	-US$2.79만	0.47%	55
2025 Q3	US$187만	매수	70,932 +392	+0.6%	+US$9.3천	0.49%	50
2025 Q2	US$128만	매도	70,540 -2,860	-4%	-US$3.77만	0.37%	57
2025 Q1	US$85.4만	매수	73,400 +1,680	+2%	+US$2.42만	0.27%	69
2024 Q4	US$110만	매도	71,720 -300	-0.4%	-US$3.9천	0.31%	59
2024 Q3	US$56.6만	매수	72,020 +4,000	+6%	+US$2.91만	0.17%	82
2024 Q2	US$45만	매수	68,020 +8,250	+14%	+US$5.82만	0.14%	86
2024 Q1	US$43.6만	매수	59,770 +48,470	+429%	+US$38.5만	0.14%	86
2023 Q4	US$11.2만	보유	11,300	–	–	0.04%	114
2023 Q3	US$9.03만	매도	11,300 -13,980	-55%	-US$12.3만	0.04%	105
2023 Q2	US$21.1만	매도	25,280 -500	-2%	-US$3.26천	0.07%	128
2023 Q1	US$15.6만	보유	25,780	–	–	0.06%	129
2022 Q4	US$11.9만	매도	25,780 -200	-0.8%	-US$992	0.05%	128
2022 Q3	US$12.7만	매수	25,980 +5,250	+25%	+US$3.32만	0.05%	117
2022 Q2	US$10.9만	매도	20,730 -1,300	-6%	-US$8.78천	0.04%	120
2022 Q1	US$20.8만	매수	+22,030	신규	+US$25.3만	0.06%	133

SOFI 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률

IMC Chicago Chicago, Illinois AUM US$4834억 41.26% 1년 추정 수익률

Xcel Wealth Management의 SOFI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Xcel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 SoFi Technologies (SOFI) 지분을 0.62% 늘리고, 약 US$2.97만 규모를 매수해 보유 주식 수를 271,423주로 늘렸으며 평가액은 US$427만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.06%이고, 순위는 #27예요.

Xcel Wealth Management 측은 2022년 1분기에 SOFI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$484만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 477개가 2026년 3분기 기준으로 SOFI 주식을 보유하고 있어요.

Xcel Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$427만 상당의 SoFi Technologies 주식 271,423주를 보유했어요.
Xcel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 SoFi Technologies 주식 1,685주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.97만 규모예요.
2026년 3분기에 Xcel Wealth Management의 포트폴리오에서 SoFi Technologies 비중은 1.06%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
Xcel Wealth Management 측은 2022년 1분기에 SoFi Technologies 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
Xcel Wealth Management의 SoFi Technologies 보유 규모는 2026년 2분기에 US$484만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 477개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 SoFi Technologies 주식을 보유했어요.

2026년 10월 26일에 제출된 Xcel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.