de Xcel Wealth Management SoFi Technologies SOFI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Xcel Wealth Management Detalles de la acción SOFI Actividad de fondos de SOFI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.27 M	Comprar	271,423 +1,685	+0.6%	+USD 29.7 k	1.06%	27
2026 Q2	USD 4.84 M	Comprar	269,738 +110,773	+70%	+USD 1.88 M	1.15%	26
2026 Q1	USD 2.52 M	Comprar	158,965 +89,033	+127%	+USD 1.88 M	0.7%	42
2025 Q4	USD 1.83 M	Vender	69,932 -1,000	-1%	-USD 27.9 k	0.47%	55
2025 Q3	USD 1.87 M	Comprar	70,932 +392	+0.6%	+USD 9.3 k	0.49%	50
2025 Q2	USD 1.28 M	Vender	70,540 -2,860	-4%	-USD 37.7 k	0.37%	57
2025 Q1	USD 854 k	Comprar	73,400 +1,680	+2%	+USD 24.2 k	0.27%	69
2024 Q4	USD 1.1 M	Vender	71,720 -300	-0.4%	-USD 3.9 k	0.31%	59
2024 Q3	USD 566 k	Comprar	72,020 +4,000	+6%	+USD 29.1 k	0.17%	82
2024 Q2	USD 450 k	Comprar	68,020 +8,250	+14%	+USD 58.2 k	0.14%	86
2024 Q1	USD 436 k	Comprar	59,770 +48,470	+429%	+USD 385 k	0.14%	86
2023 Q4	USD 112 k	Mantener	11,300	–	–	0.04%	114
2023 Q3	USD 90.3 k	Vender	11,300 -13,980	-55%	-USD 123 k	0.04%	105
2023 Q2	USD 211 k	Vender	25,280 -500	-2%	-USD 3.26 k	0.07%	128
2023 Q1	USD 156 k	Mantener	25,780	–	–	0.06%	129
2022 Q4	USD 119 k	Vender	25,780 -200	-0.8%	-USD 992	0.05%	128
2022 Q3	USD 127 k	Comprar	25,980 +5,250	+25%	+USD 33.2 k	0.05%	117
2022 Q2	USD 109 k	Vender	20,730 -1,300	-6%	-USD 8.78 k	0.04%	120
2022 Q1	USD 208 k	Comprar	+22,030	Nuevas	+USD 253 k	0.06%	133

Otros fondos que tienen SOFI en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 114 mil M 35.47% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Fiduciary Trust Malvern, Pennsylvania AUM de USD 463 mil M

Posición de Xcel Wealth Management en SOFI: resumen de T3 2026

Xcel Wealth Management aumentó su participación en SoFi Technologies (SOFI) en 0.62% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 29.7 k y elevar la posición a 271,423 acciones con un valor de USD 4.27 M. La posición representa 1.06% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en SOFI en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.84 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 768 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOFI.

Al cierre de T3 2026, Xcel Wealth Management tenía 271,423 acciones de SoFi Technologies con un valor de USD 4.27 M.
Xcel Wealth Management compró 1,685 acciones de SoFi Technologies en T3 2026, por un monto estimado de USD 29.7 k.
SoFi Technologies representó 1.06% de la cartera de Xcel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 27.
Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en SoFi Technologies en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Xcel Wealth Management en SoFi Technologies alcanzó su máximo de USD 4.84 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 768 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SoFi Technologies en cartera.

Según el Informe 13F de Xcel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.