Xcel Wealth Managements SoFi Technologies SOFI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Xcel Wealth Management Aktiendetails zu SOFI Fondsaktivität für SOFI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,27 Mio. $	Kaufen	271.423 +1.685	+0,6 %	+29.667 $	1,06 %	27
2026 Q2	4,84 Mio. $	Kaufen	269.738 +110.773	+70 %	+1,88 Mio. $	1,15 %	26
2026 Q1	2,52 Mio. $	Kaufen	158.965 +89.033	+127 %	+1,88 Mio. $	0,7 %	42
2025 Q4	1,83 Mio. $	Verkaufen	69.932 -1.000	-1 %	-27.866 $	0,47 %	55
2025 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	70.932 +392	+0,6 %	+9.302 $	0,49 %	50
2025 Q2	1,28 Mio. $	Verkaufen	70.540 -2.860	-4 %	-37.716 $	0,37 %	57
2025 Q1	853.642 $	Kaufen	73.400 +1.680	+2 %	+24.211 $	0,27 %	69
2024 Q4	1,1 Mio. $	Verkaufen	71.720 -300	-0,4 %	-3.897 $	0,31 %	59
2024 Q3	566.077 $	Kaufen	72.020 +4.000	+6 %	+29.074 $	0,17 %	82
2024 Q2	449.612 $	Kaufen	68.020 +8.250	+14 %	+58.172 $	0,14 %	86
2024 Q1	436.321 $	Kaufen	59.770 +48.470	+429 %	+384.963 $	0,14 %	86
2023 Q4	112.435 $	Halten	11.300	–	–	0,04 %	114
2023 Q3	90.287 $	Verkaufen	11.300 -13.980	-55 %	-122.936 $	0,04 %	105
2023 Q2	210.835 $	Verkaufen	25.280 -500	-2 %	-3.260 $	0,07 %	128
2023 Q1	156.485 $	Halten	25.780	–	–	0,06 %	129
2022 Q4	118.846 $	Verkaufen	25.780 -200	-0,8 %	-992 $	0,05 %	128
2022 Q3	127.000 $	Kaufen	25.980 +5.250	+25 %	+33.216 $	0,05 %	117
2022 Q2	109.000 $	Verkaufen	20.730 -1.300	-6 %	-8.785 $	0,04 %	120
2022 Q1	208.000 $	Kaufen	+22.030	Neu	+253.015 $	0,06 %	133

Weitere Fonds mit SOFI im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 32,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SBI Securities Tokyo, Japan 4,38 Mrd. $ AUM 56,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portman Square Capital London, United Kingdom 1,77 Mrd. $ AUM 15,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Convergence Financial Columbia, Missouri 714 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Management One Tokyo, Japan 40 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOFI-Position von Xcel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Xcel Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an SoFi Technologies (SOFI) im Q3 2026 um 0,62 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 29.667 $ und erhöhte die Position damit auf 271.423 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $. Die Position macht 1,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SOFI und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 288 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOFI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Xcel Wealth Management 271.423 Aktien von SoFi Technologies im Wert von 4,27 Mio. $.
Xcel Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.685 Aktien von SoFi Technologies im geschätzten Wert von 29.667 $.
SoFi Technologies machte in Q3 2026 1,06 % des Portfolios von Xcel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 27.
Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SoFi Technologies und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Xcel Wealth Management in SoFi Technologies erreichte im Q2 2026 mit 4,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 288 von Wall St. Rank erfasste Fonds SoFi Technologies.

Auf Grundlage der von Xcel Wealth Management für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .