de Windsor Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 3,67 mi	Comprar	70.540 +6.780	+11%	+US$ 372 mil	0,67%	34
2023 Q2	US$ 3,51 mi	Comprar	63.760 +20.396	+47%	+US$ 1,07 mi	0,63%	38
2023 Q1	US$ 2,26 mi	Comprar	43.364 +7.504	+21%	+US$ 399 mil	0,44%	48
2022 Q4	US$ 1,86 mi	Comprar	35.860 +8.548	+31%	+US$ 435 mil	0,39%	50
2022 Q3	US$ 1,31 mi	Comprar	27.312 +1.272	+5%	+US$ 66,5 mil	0,33%	52
2022 Q2	US$ 1,3 mi	Vender	26.040 -7.060	-21%	-US$ 381 mil	0,33%	45
2022 Q1	US$ 1,95 mi	Vender	33.100 -596	-2%	-US$ 35 mil	0,36%	49
2021 Q4	US$ 2,13 mi	Comprar	33.696 +9.628	+40%	+US$ 604 mil	0,39%	52
2021 Q3	US$ 1,44 mi	Vender	24.068 -180	-0,7%	-US$ 10,9 mil	0,3%	68
2021 Q2	US$ 1,44 mi	Vender	24.248 -188	-0,8%	-US$ 10,9 mil	0,31%	66
2021 Q1	US$ 1,35 mi	Comprar	24.436 +452	+2%	+US$ 24,5 mil	0,32%	60
2020 Q4	US$ 1,24 mi	Comprar	23.984 +452	+2%	+US$ 21,9 mil	0,32%	64
2020 Q3	US$ 1,08 mi	Comprar	23.532 +224	+1%	+US$ 9,8 mil	0,31%	66
2020 Q2	US$ 955 mil	Comprar	23.308 +3.400	+17%	+US$ 130 mil	0,3%	74
2020 Q1	US$ 655 mil	Comprar	19.908 +7.660	+63%	+US$ 317 mil	0,26%	87
2019 Q4	US$ 546 mil	Comprar	12.248 +1.304	+12%	+US$ 56 mil	0,2%	113
2019 Q3	US$ 445 mil	Vender	10.944 -1.900	-15%	-US$ 79,4 mil	0,19%	117
2019 Q2	US$ 541 mil	Comprar	12.844 +5.044	+65%	+US$ 206 mil	0,24%	108
2019 Q1	US$ 313 mil	Comprar	7.800 +116	+2%	+US$ 4,46 mil	0,18%	122
2018 Q4	US$ 265 mil	Manter	7.684	–	–	0,18%	115
2018 Q3	US$ 315 mil	Manter	7.684	–	–	0,2%	103
2018 Q2	US$ 303 mil	Comprar	7.684 +588	+8%	+US$ 23,1 mil	0,24%	100
2018 Q1	US$ 274 mil	Comprar	7.096 +96	+1%	+US$ 3,78 mil	0,23%	102
2017 Q4	US$ 271 mil	Comprar	+7.000	Nova	+US$ 264 mil	0,23%	100

Outros fundos que detêm VO

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em VO no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) em 11% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 372 mil em ações e elevando a posição para 70.540 ações, avaliadas em US$ 3,67 mi. A posição representa 0,67% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. 1.653 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 70.540 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 3,67 mi.
Windsor Wealth Management comprou 6.780 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 372 mil.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 0,67% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 34.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
1.653 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.