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de Windsor Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 3.67 M Comprar
70,540
+6,780
+11% +USD 372 k 0.67% 34
2023
Q2 		USD 3.51 M Comprar
63,760
+20,396
+47% +USD 1.07 M 0.63% 38
2023
Q1 		USD 2.26 M Comprar
43,364
+7,504
+21% +USD 399 k 0.44% 48
2022
Q4 		USD 1.86 M Comprar
35,860
+8,548
+31% +USD 435 k 0.39% 50
2022
Q3 		USD 1.31 M Comprar
27,312
+1,272
+5% +USD 66.5 k 0.33% 52
2022
Q2 		USD 1.3 M Vender
26,040
-7,060
-21% -USD 381 k 0.33% 45
2022
Q1 		USD 1.95 M Vender
33,100
-596
-2% -USD 35 k 0.36% 49
2021
Q4 		USD 2.13 M Comprar
33,696
+9,628
+40% +USD 604 k 0.39% 52
2021
Q3 		USD 1.44 M Vender
24,068
-180
-0.7% -USD 10.9 k 0.3% 68
2021
Q2 		USD 1.44 M Vender
24,248
-188
-0.8% -USD 10.9 k 0.31% 66
2021
Q1 		USD 1.35 M Comprar
24,436
+452
+2% +USD 24.5 k 0.32% 60
2020
Q4 		USD 1.24 M Comprar
23,984
+452
+2% +USD 21.9 k 0.32% 64
2020
Q3 		USD 1.08 M Comprar
23,532
+224
+1% +USD 9.8 k 0.31% 66
2020
Q2 		USD 955 k Comprar
23,308
+3,400
+17% +USD 130 k 0.3% 74
2020
Q1 		USD 655 k Comprar
19,908
+7,660
+63% +USD 317 k 0.26% 87
2019
Q4 		USD 546 k Comprar
12,248
+1,304
+12% +USD 56 k 0.2% 113
2019
Q3 		USD 445 k Vender
10,944
-1,900
-15% -USD 79.4 k 0.19% 117
2019
Q2 		USD 541 k Comprar
12,844
+5,044
+65% +USD 206 k 0.24% 108
2019
Q1 		USD 313 k Comprar
7,800
+116
+2% +USD 4.46 k 0.18% 122
2018
Q4 		USD 265 k Mantener
7,684
– – 0.18% 115
2018
Q3 		USD 315 k Mantener
7,684
– – 0.2% 103
2018
Q2 		USD 303 k Comprar
7,684
+588
+8% +USD 23.1 k 0.24% 100
2018
Q1 		USD 274 k Comprar
7,096
+96
+1% +USD 3.78 k 0.23% 102
2017
Q4 		USD 271 k Comprar
+7,000
Nuevas +USD 264 k 0.23% 100

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en VO: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 11% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 372 k y elevar la posición a 70,540 acciones con un valor de USD 3.67 M. La posición representa 0.67% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en VO en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 1,653 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 70,540 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 3.67 M.
  • Windsor Wealth Management compró 6,780 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 372 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.67% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 34.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2023, 1,653 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.