Windsor Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	3,67 Mio. $	Kaufen	70.540 +6.780	+11 %	+371.827 $	0,67 %	34
2023 Q2	3,51 Mio. $	Kaufen	63.760 +20.396	+47 %	+1,07 Mio. $	0,63 %	38
2023 Q1	2,26 Mio. $	Kaufen	43.364 +7.504	+21 %	+399.226 $	0,44 %	48
2022 Q4	1,86 Mio. $	Kaufen	35.860 +8.548	+31 %	+435.410 $	0,39 %	50
2022 Q3	1,31 Mio. $	Kaufen	27.312 +1.272	+5 %	+66.475 $	0,33 %	52
2022 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	26.040 -7.060	-21 %	-381.457 $	0,33 %	45
2022 Q1	1,95 Mio. $	Verkaufen	33.100 -596	-2 %	-34.967 $	0,36 %	49
2021 Q4	2,13 Mio. $	Kaufen	33.696 +9.628	+40 %	+603.536 $	0,39 %	52
2021 Q3	1,44 Mio. $	Verkaufen	24.068 -180	-0,7 %	-10.877 $	0,3 %	68
2021 Q2	1,44 Mio. $	Verkaufen	24.248 -188	-0,8 %	-10.896 $	0,31 %	66
2021 Q1	1,35 Mio. $	Kaufen	24.436 +452	+2 %	+24.528 $	0,32 %	60
2020 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	23.984 +452	+2 %	+21.885 $	0,32 %	64
2020 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	23.532 +224	+1 %	+9.761 $	0,31 %	66
2020 Q2	955.000 $	Kaufen	23.308 +3.400	+17 %	+130.236 $	0,3 %	74
2020 Q1	655.000 $	Kaufen	19.908 +7.660	+63 %	+317.199 $	0,26 %	87
2019 Q4	546.000 $	Kaufen	12.248 +1.304	+12 %	+55.993 $	0,2 %	113
2019 Q3	445.000 $	Verkaufen	10.944 -1.900	-15 %	-79.394 $	0,19 %	117
2019 Q2	541.000 $	Kaufen	12.844 +5.044	+65 %	+206.397 $	0,24 %	108
2019 Q1	313.000 $	Kaufen	7.800 +116	+2 %	+4.462 $	0,18 %	122
2018 Q4	265.000 $	Halten	7.684	–	–	0,18 %	115
2018 Q3	315.000 $	Halten	7.684	–	–	0,2 %	103
2018 Q2	303.000 $	Kaufen	7.684 +588	+8 %	+23.081 $	0,24 %	100
2018 Q1	274.000 $	Kaufen	7.096 +96	+1 %	+3.780 $	0,23 %	102
2017 Q4	271.000 $	Kaufen	+7.000	Neu	+264.235 $	0,23 %	100

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2023 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 371.827 $ und erhöhte die Position damit auf 70.540 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $. Die Position macht 0,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.653 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 70.540 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 3,67 Mio. $.
Windsor Wealth Management kaufte im Q3 2023 6.780 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 371.827 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2023 0,67 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 34.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.653 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .