Windsor Wealth Management의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$367만	매수	70,540 +6,780	+11%	+US$37.2만	0.67%	34
2023 Q2	US$351만	매수	63,760 +20,396	+47%	+US$107만	0.63%	38
2023 Q1	US$226만	매수	43,364 +7,504	+21%	+US$39.9만	0.44%	48
2022 Q4	US$186만	매수	35,860 +8,548	+31%	+US$43.5만	0.39%	50
2022 Q3	US$131만	매수	27,312 +1,272	+5%	+US$6.65만	0.33%	52
2022 Q2	US$130만	매도	26,040 -7,060	-21%	-US$38.1만	0.33%	45
2022 Q1	US$195만	매도	33,100 -596	-2%	-US$3.5만	0.36%	49
2021 Q4	US$213만	매수	33,696 +9,628	+40%	+US$60.4만	0.39%	52
2021 Q3	US$144만	매도	24,068 -180	-0.7%	-US$1.09만	0.3%	68
2021 Q2	US$144만	매도	24,248 -188	-0.8%	-US$1.09만	0.31%	66
2021 Q1	US$135만	매수	24,436 +452	+2%	+US$2.45만	0.32%	60
2020 Q4	US$124만	매수	23,984 +452	+2%	+US$2.19만	0.32%	64
2020 Q3	US$108만	매수	23,532 +224	+1%	+US$9.8천	0.31%	66
2020 Q2	US$95.5만	매수	23,308 +3,400	+17%	+US$13만	0.3%	74
2020 Q1	US$65.5만	매수	19,908 +7,660	+63%	+US$31.7만	0.26%	87
2019 Q4	US$54.6만	매수	12,248 +1,304	+12%	+US$5.6만	0.2%	113
2019 Q3	US$44.5만	매도	10,944 -1,900	-15%	-US$7.94만	0.19%	117
2019 Q2	US$54.1만	매수	12,844 +5,044	+65%	+US$20.6만	0.24%	108
2019 Q1	US$31.3만	매수	7,800 +116	+2%	+US$4.46천	0.18%	122
2018 Q4	US$26.5만	보유	7,684	–	–	0.18%	115
2018 Q3	US$31.5만	보유	7,684	–	–	0.2%	103
2018 Q2	US$30.3만	매수	7,684 +588	+8%	+US$2.31만	0.24%	100
2018 Q1	US$27.4만	매수	7,096 +96	+1%	+US$3.78천	0.23%	102
2017 Q4	US$27.1만	매수	+7,000	신규	+US$26.4만	0.23%	100

VO 주식을 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 VO 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 11% 늘리고, 약 US$37.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 70,540주로 늘렸으며 평가액은 US$367만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.67%이고, 순위는 #34예요.

Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,653개가 2023년 3분기 기준으로 VO 주식을 보유하고 있어요.

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$367만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 70,540주를 보유했어요.
Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 6,780주를 매수했어요. 추정 금액은 US$37.2만 규모예요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 0.67%였으며, 보유 종목 순위는 #34위였습니다.
Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,653개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.