de Windsor Wealth Management iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 221 mil	Comprar	2.135 +21	+1%	+US$ 2,22 mil	0,04%	147
2023 Q2	US$ 228 mil	Comprar	2.114 +19	+0,9%	+US$ 2,07 mil	0,04%	151
2023 Q1	US$ 231 mil	Manter	2.095	–	–	0,04%	149
2022 Q4	US$ 226 mil	Vender	2.095 -91	-4%	-US$ 9,7 mil	0,05%	147
2022 Q3	US$ 231 mil	Comprar	2.186 +55	+3%	+US$ 6,23 mil	0,06%	133
2022 Q2	US$ 243 mil	Comprar	2.131 +38	+2%	+US$ 4,51 mil	0,06%	133
2022 Q1	US$ 255 mil	Comprar	2.093 +23	+1%	+US$ 2,89 mil	0,05%	202
2021 Q4	US$ 265 mil	Comprar	+2.070	Nova	+US$ 267 mil	0,05%	198
2019 Q3	–	Vender	-1.877	Encerrada	-US$ 215 mil	–	188
2019 Q2	US$ 215 mil	Comprar	1.877 +8	+0,4%	+US$ 910	0,09%	168
2019 Q1	US$ 211 mil	Manter	1.869	–	–	0,12%	144
2018 Q4	US$ 205 mil	Comprar	1.869 +45	+2%	+US$ 4,91 mil	0,14%	127
2018 Q3	US$ 202 mil	Manter	1.824	–	–	0,13%	132
2018 Q2	US$ 206 mil	Comprar	+1.824	Nova	+US$ 205 mil	0,16%	123

Outros fundos que detêm TIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em TIP no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 0,99% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 2,22 mil em ações e elevando a posição para 2.135 ações, avaliadas em US$ 221 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 147.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em TIP no T2 2018 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 265 mil em T4 2021. 1.101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 2.135 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 221 mil.
Windsor Wealth Management comprou 21 ações de iShares TIPS Bond ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 2,22 mil.
iShares TIPS Bond ETF representou 0,04% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 147.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2018 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares TIPS Bond ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 265 mil em T4 2021.
1.101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.