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Windsor Wealth Managementの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Windsor Wealth Managementのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		$22.1万 買う
2,135
+21
+1% +$2,222 0.04% 147
2023
Q2 		$22.8万 買う
2,114
+19
+0.9% +$2,069 0.04% 151
2023
Q1 		$23.1万 保有する
2,095
– – 0.04% 149
2022
Q4 		$22.6万 売却
2,095
-91
-4% -$9,718 0.05% 147
2022
Q3 		$23.1万 買う
2,186
+55
+3% +$6,229 0.06% 133
2022
Q2 		$24.3万 買う
2,131
+38
+2% +$4,507 0.06% 133
2022
Q1 		$25.5万 買う
2,093
+23
+1% +$2,893 0.05% 202
2021
Q4 		$26.5万 買う
+2,070
新規 +$26.7万 0.05% 198
2019
Q3 		– 売却
-1,877
解消 -$21.5万 – 188
2019
Q2 		$21.5万 買う
1,877
+8
+0.4% +$910 0.09% 168
2019
Q1 		$21.1万 保有する
1,869
– – 0.12% 144
2018
Q4 		$20.5万 買う
1,869
+45
+2% +$4,913 0.14% 127
2018
Q3 		$20.2万 保有する
1,824
– – 0.13% 132
2018
Q2 		$20.6万 買う
+1,824
新規 +$20.5万 0.16% 123

TIPを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Windsor Wealth ManagementのTIP保有状況：2023年第3四半期の振り返り

2023年第3四半期に、Windsor Wealth ManagementはiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株数を0.99%増やしました。推定$2,222相当を買い増し、保有株数は合計2,135株、評価額は$22.1万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #147 です。

Windsor Wealth Managementは2018年第2四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$26.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,101本のファンドが、2023年第3四半期時点でTIPを保有しています。

  • Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを2,135株保有しており、その評価額は$22.1万でした。
  • Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFを21株購入しました。推定購入額は$2,222です。
  • 2023年第3四半期に、Windsor Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第147位でした。
  • Windsor Wealth Managementは2018年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • Windsor Wealth ManagementのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2021年第4四半期に$26.5万でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,101のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のWindsor Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。