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Windsor Wealth Management의 iShares TIPS Bond ETF TIP 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 TIP 주식 상세 정보 TIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		US$22.1만 매수
2,135
+21
+1% +US$2.22천 0.04% 147
2023
Q2 		US$22.8만 매수
2,114
+19
+0.9% +US$2.07천 0.04% 151
2023
Q1 		US$23.1만 보유
2,095
– – 0.04% 149
2022
Q4 		US$22.6만 매도
2,095
-91
-4% -US$9.7천 0.05% 147
2022
Q3 		US$23.1만 매수
2,186
+55
+3% +US$6.23천 0.06% 133
2022
Q2 		US$24.3만 매수
2,131
+38
+2% +US$4.51천 0.06% 133
2022
Q1 		US$25.5만 매수
2,093
+23
+1% +US$2.89천 0.05% 202
2021
Q4 		US$26.5만 매수
+2,070
신규 +US$26.7만 0.05% 198
2019
Q3 		– 매도
-1,877
청산됨 -US$21.5만 – 188
2019
Q2 		US$21.5만 매수
1,877
+8
+0.4% +US$910 0.09% 168
2019
Q1 		US$21.1만 보유
1,869
– – 0.12% 144
2018
Q4 		US$20.5만 매수
1,869
+45
+2% +US$4.91천 0.14% 127
2018
Q3 		US$20.2만 보유
1,824
– – 0.13% 132
2018
Q2 		US$20.6만 매수
+1,824
신규 +US$20.5만 0.16% 123

TIP 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 TIP 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF (TIP) 지분을 0.99% 늘리고, 약 US$2.22천 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,135주로 늘렸으며 평가액은 US$22.1만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #147예요.

Windsor Wealth Management 측은 2018년 2분기에 TIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$26.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,101개가 2023년 3분기 기준으로 TIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$22.1만 상당의 iShares TIPS Bond ETF 주식 2,135주를 보유했어요.
  • Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 주식 21주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.22천 규모예요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares TIPS Bond ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #147위였습니다.
  • Windsor Wealth Management 측은 2018년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Windsor Wealth Management의 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$26.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,101개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.