de Windsor Wealth Management iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 221 k	Comprar	2,135 +21	+1%	+USD 2.22 k	0.04%	147
2023 Q2	USD 228 k	Comprar	2,114 +19	+0.9%	+USD 2.07 k	0.04%	151
2023 Q1	USD 231 k	Mantener	2,095	–	–	0.04%	149
2022 Q4	USD 226 k	Vender	2,095 -91	-4%	-USD 9.7 k	0.05%	147
2022 Q3	USD 231 k	Comprar	2,186 +55	+3%	+USD 6.23 k	0.06%	133
2022 Q2	USD 243 k	Comprar	2,131 +38	+2%	+USD 4.51 k	0.06%	133
2022 Q1	USD 255 k	Comprar	2,093 +23	+1%	+USD 2.89 k	0.05%	202
2021 Q4	USD 265 k	Comprar	+2,070	Nuevas	+USD 267 k	0.05%	198
2019 Q3	–	Vender	-1,877	Cerradas	-USD 215 k	–	188
2019 Q2	USD 215 k	Comprar	1,877 +8	+0.4%	+USD 910	0.09%	168
2019 Q1	USD 211 k	Mantener	1,869	–	–	0.12%	144
2018 Q4	USD 205 k	Comprar	1,869 +45	+2%	+USD 4.91 k	0.14%	127
2018 Q3	USD 202 k	Mantener	1,824	–	–	0.13%	132
2018 Q2	USD 206 k	Comprar	+1,824	Nuevas	+USD 205 k	0.16%	123

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en TIP: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 0.99% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 2.22 k y elevar la posición a 2,135 acciones con un valor de USD 221 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #147.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en TIP en T2 2018 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 265 k en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,101 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 2,135 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 221 k.
Windsor Wealth Management compró 21 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 2.22 k.
iShares TIPS Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 147.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Windsor Wealth Management en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 265 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2023, 1,101 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.