de Windsor Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 639 mil	Manter	37.902	–	–	0,12%	89
2023 Q2	US$ 662 mil	Manter	37.902	–	–	0,12%	89
2023 Q1	US$ 610 mil	Vender	37.902 -456	-1%	-US$ 7,18 mil	0,12%	87
2022 Q4	US$ 585 mil	Manter	38.358	–	–	0,12%	87
2022 Q3	US$ 550 mil	Comprar	38.358 +456	+1%	+US$ 7,16 mil	0,14%	86
2022 Q2	US$ 573 mil	Vender	37.902 -36.816	-49%	-US$ 597 mil	0,15%	86
2022 Q1	US$ 1,33 mi	Vender	74.718 -204	-0,3%	-US$ 3,61 mil	0,25%	80
2021 Q4	US$ 1,43 mi	Comprar	74.922 +54	+0,1%	+US$ 998	0,26%	78
2021 Q3	US$ 1,31 mi	Vender	74.868 -7.188	-9%	-US$ 128 mil	0,27%	77
2021 Q2	US$ 1,42 mi	Vender	82.056 -30.498	-27%	-US$ 515 mil	0,31%	68
2021 Q1	US$ 1,8 mi	Vender	112.554 -17.028	-13%	-US$ 267 mil	0,43%	49
2020 Q4	US$ 1,96 mi	Vender	129.582 -9.426	-7%	-US$ 135 mil	0,5%	42
2020 Q3	US$ 1,9 mi	Vender	139.008 -8.868	-6%	-US$ 118 mil	0,55%	41
2020 Q2	US$ 1,83 mi	Vender	147.876 -6.984	-5%	-US$ 81,4 mil	0,58%	38
2020 Q1	US$ 1,58 mi	Comprar	154.860 +5.022	+3%	+US$ 61 mil	0,64%	38
2019 Q4	US$ 1,92 mi	Vender	149.838 -600	-0,4%	-US$ 7,35 mil	0,71%	28
2019 Q3	US$ 1,73 mi	Vender	150.438 -46.986	-24%	-US$ 554 mil	0,75%	32
2019 Q2	US$ 2,33 mi	Comprar	197.424 +2.646	+1%	+US$ 30,4 mil	1,02%	18
2019 Q1	US$ 2,2 mi	Comprar	194.778 +8.316	+4%	+US$ 90,1 mil	1,23%	17
2018 Q4	US$ 1,86 mi	Vender	186.462 -19.968	-10%	-US$ 214 mil	1,27%	17
2018 Q3	US$ 2,39 mi	Comprar	+206.430	Nova	+US$ 2,35 mi	1,55%	12

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 16,1 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em SCHX no T3 2023

Windsor Wealth Management manteve inalterada sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T3 2023, com 37.902 ações avaliadas em US$ 639 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T3 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,39 mi em T3 2018. 1.045 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 37.902 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 639 mil.
Windsor Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2023.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,12% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 89.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,39 mi em T3 2018.
1.045 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.