Windsor Wealth Managements Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	639.000 $	Halten	37.902	–	–	0,12 %	89
2023 Q2	662.000 $	Halten	37.902	–	–	0,12 %	89
2023 Q1	610.000 $	Verkaufen	37.902 -456	-1 %	-7.176 $	0,12 %	87
2022 Q4	585.000 $	Halten	38.358	–	–	0,12 %	87
2022 Q3	550.000 $	Kaufen	38.358 +456	+1 %	+7.155 $	0,14 %	86
2022 Q2	573.000 $	Verkaufen	37.902 -36.816	-49 %	-596.566 $	0,15 %	86
2022 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	74.718 -204	-0,3 %	-3.611 $	0,25 %	80
2021 Q4	1,43 Mio. $	Kaufen	74.922 +54	+0,1 %	+998 $	0,26 %	78
2021 Q3	1,31 Mio. $	Verkaufen	74.868 -7.188	-9 %	-128.189 $	0,27 %	77
2021 Q2	1,42 Mio. $	Verkaufen	82.056 -30.498	-27 %	-514.568 $	0,31 %	68
2021 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	112.554 -17.028	-13 %	-266.771 $	0,43 %	49
2020 Q4	1,96 Mio. $	Verkaufen	129.582 -9.426	-7 %	-134.886 $	0,5 %	42
2020 Q3	1,9 Mio. $	Verkaufen	139.008 -8.868	-6 %	-117.824 $	0,55 %	41
2020 Q2	1,83 Mio. $	Verkaufen	147.876 -6.984	-5 %	-81.392 $	0,58 %	38
2020 Q1	1,58 Mio. $	Kaufen	154.860 +5.022	+3 %	+60.998 $	0,64 %	38
2019 Q4	1,92 Mio. $	Verkaufen	149.838 -600	-0,4 %	-7.354 $	0,71 %	28
2019 Q3	1,73 Mio. $	Verkaufen	150.438 -46.986	-24 %	-553.716 $	0,75 %	32
2019 Q2	2,33 Mio. $	Kaufen	197.424 +2.646	+1 %	+30.393 $	1,02 %	18
2019 Q1	2,2 Mio. $	Kaufen	194.778 +8.316	+4 %	+90.105 $	1,23 %	17
2018 Q4	1,86 Mio. $	Verkaufen	186.462 -19.968	-10 %	-214.311 $	1,27 %	17
2018 Q3	2,39 Mio. $	Kaufen	+206.430	Neu	+2,35 Mio. $	1,55 %	12

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management hielt seine Position in Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2023 mit 37.902 Aktien im Wert von 639.000 $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.045 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 37.902 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 639.000 $.
Windsor Wealth Management ließ seinen Bestand an Schwab US Large- Cap ETF-Aktien in Q3 2023 unverändert.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2023 0,12 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 89.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q3 2018 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.045 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .