Windsor Wealth Managementの Schwab US Large- Cap ETF SCHX 株式保有履歴

Windsor Wealth Managementのポートフォリオ SCHXの株式詳細 SCHXのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$63.9万	保有する	37,902	–	–	0.12%	89
2023 Q2	$66.2万	保有する	37,902	–	–	0.12%	89
2023 Q1	$61万	売却	37,902 -456	-1%	-$7,176	0.12%	87
2022 Q4	$58.5万	保有する	38,358	–	–	0.12%	87
2022 Q3	$55万	買う	38,358 +456	+1%	+$7,155	0.14%	86
2022 Q2	$57.3万	売却	37,902 -36,816	-49%	-$59.7万	0.15%	86
2022 Q1	$133万	売却	74,718 -204	-0.3%	-$3,611	0.25%	80
2021 Q4	$143万	買う	74,922 +54	+0.1%	+$998	0.26%	78
2021 Q3	$131万	売却	74,868 -7,188	-9%	-$12.8万	0.27%	77
2021 Q2	$142万	売却	82,056 -30,498	-27%	-$51.5万	0.31%	68
2021 Q1	$180万	売却	112,554 -17,028	-13%	-$26.7万	0.43%	49
2020 Q4	$196万	売却	129,582 -9,426	-7%	-$13.5万	0.5%	42
2020 Q3	$190万	売却	139,008 -8,868	-6%	-$11.8万	0.55%	41
2020 Q2	$183万	売却	147,876 -6,984	-5%	-$8.14万	0.58%	38
2020 Q1	$158万	買う	154,860 +5,022	+3%	+$6.1万	0.64%	38
2019 Q4	$192万	売却	149,838 -600	-0.4%	-$7,354	0.71%	28
2019 Q3	$173万	売却	150,438 -46,986	-24%	-$55.4万	0.75%	32
2019 Q2	$233万	買う	197,424 +2,646	+1%	+$3.04万	1.02%	18
2019 Q1	$220万	買う	194,778 +8,316	+4%	+$9.01万	1.23%	17
2018 Q4	$186万	売却	186,462 -19,968	-10%	-$21.4万	1.27%	17
2018 Q3	$239万	買う	+206,430	新規	+$235万	1.55%	12

SCHXを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン

Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1126億 AUM 26.61% 推定1年リターン

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania $51.8億 AUM 12.38% 推定1年リターン

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania $18.1億 AUM 12.94% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri $161億 AUM 16.18% 推定1年リターン

Windsor Wealth ManagementのSCHX保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETF (SCHX)の保有を維持し、保有株数は37,902株、評価額は$63.9万でした。このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #89 です。

Windsor Wealth Managementは2018年第3四半期にSCHXの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。この保有株数は2018年第3四半期に$239万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,045本のファンドが、2023年第3四半期時点でSCHXを保有しています。

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期時点で、Schwab US Large- Cap ETFを37,902株保有しており、その評価額は$63.9万でした。
Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有株数を維持しました。
2023年第3四半期に、Windsor Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Large- Cap ETFの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第89位でした。
Windsor Wealth Managementは2018年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
Windsor Wealth ManagementのSchwab US Large- Cap ETFの保有額は、2018年第3四半期に$239万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,045のファンドがSchwab US Large- Cap ETFを保有していました。

2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のWindsor Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。