de Windsor Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 639 k	Mantener	37,902	–	–	0.12%	89
2023 Q2	USD 662 k	Mantener	37,902	–	–	0.12%	89
2023 Q1	USD 610 k	Vender	37,902 -456	-1%	-USD 7.18 k	0.12%	87
2022 Q4	USD 585 k	Mantener	38,358	–	–	0.12%	87
2022 Q3	USD 550 k	Comprar	38,358 +456	+1%	+USD 7.16 k	0.14%	86
2022 Q2	USD 573 k	Vender	37,902 -36,816	-49%	-USD 597 k	0.15%	86
2022 Q1	USD 1.33 M	Vender	74,718 -204	-0.3%	-USD 3.61 k	0.25%	80
2021 Q4	USD 1.43 M	Comprar	74,922 +54	+0.1%	+USD 998	0.26%	78
2021 Q3	USD 1.31 M	Vender	74,868 -7,188	-9%	-USD 128 k	0.27%	77
2021 Q2	USD 1.42 M	Vender	82,056 -30,498	-27%	-USD 515 k	0.31%	68
2021 Q1	USD 1.8 M	Vender	112,554 -17,028	-13%	-USD 267 k	0.43%	49
2020 Q4	USD 1.96 M	Vender	129,582 -9,426	-7%	-USD 135 k	0.5%	42
2020 Q3	USD 1.9 M	Vender	139,008 -8,868	-6%	-USD 118 k	0.55%	41
2020 Q2	USD 1.83 M	Vender	147,876 -6,984	-5%	-USD 81.4 k	0.58%	38
2020 Q1	USD 1.58 M	Comprar	154,860 +5,022	+3%	+USD 61 k	0.64%	38
2019 Q4	USD 1.92 M	Vender	149,838 -600	-0.4%	-USD 7.35 k	0.71%	28
2019 Q3	USD 1.73 M	Vender	150,438 -46,986	-24%	-USD 554 k	0.75%	32
2019 Q2	USD 2.33 M	Comprar	197,424 +2,646	+1%	+USD 30.4 k	1.02%	18
2019 Q1	USD 2.2 M	Comprar	194,778 +8,316	+4%	+USD 90.1 k	1.23%	17
2018 Q4	USD 1.86 M	Vender	186,462 -19,968	-10%	-USD 214 k	1.27%	17
2018 Q3	USD 2.39 M	Comprar	+206,430	Nuevas	+USD 2.35 M	1.55%	12

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en SCHX: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T3 2023, con 37,902 acciones por un valor de USD 639 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #89.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHX en T3 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T3 2018. Al cierre de T3 2023, 1,045 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 37,902 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 639 k.
Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2023.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 89.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Windsor Wealth Management en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T3 2018.
Al cierre de T3 2023, 1,045 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.