de Windsor Wealth Management iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação ITOT Atividade dos fundos em ITOT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 2,72 mi	Comprar	28.919 +198	+0,7%	+US$ 19,5 mil	0,5%	47
2023 Q2	US$ 2,81 mi	Vender	28.721 -3.658	-11%	-US$ 338 mil	0,5%	46
2023 Q1	US$ 2,92 mi	Vender	32.379 -493	-1%	-US$ 43,8 mil	0,57%	44
2022 Q4	US$ 2,83 mi	Comprar	32.872 +80	+0,2%	+US$ 6,83 mil	0,58%	43
2022 Q3	US$ 2,65 mi	Comprar	32.792 +33	+0,1%	+US$ 2,92 mil	0,66%	33
2022 Q2	US$ 2,78 mi	Vender	32.759 -2.162	-6%	-US$ 197 mil	0,71%	30
2022 Q1	US$ 3,48 mi	Vender	34.921 -94	-0,3%	-US$ 9,37 mil	0,64%	35
2021 Q4	US$ 3,76 mi	Vender	35.015 -693	-2%	-US$ 72,4 mil	0,69%	33
2021 Q3	US$ 3,56 mi	Comprar	35.708 +451	+1%	+US$ 45,6 mil	0,74%	31
2021 Q2	US$ 3,48 mi	Vender	35.257 -1.174	-3%	-US$ 113 mil	0,75%	29
2021 Q1	US$ 3,34 mi	Comprar	36.431 +21	+0,1%	+US$ 1,88 mil	0,8%	30
2020 Q4	US$ 3,14 mi	Comprar	36.410 +463	+1%	+US$ 37,5 mil	0,8%	29
2020 Q3	US$ 2,77 mi	Vender	35.947 -917	-2%	-US$ 68,4 mil	0,8%	31
2020 Q2	US$ 2,56 mi	Vender	36.864 -2.088	-5%	-US$ 136 mil	0,81%	29
2020 Q1	US$ 2,23 mi	Comprar	38.952 +4.739	+14%	+US$ 325 mil	0,9%	26
2019 Q4	US$ 2,49 mi	Comprar	34.213 +625	+2%	+US$ 43,5 mil	0,92%	20
2019 Q3	US$ 2,19 mi	Comprar	33.588 +150	+0,4%	+US$ 10 mil	0,95%	22
2019 Q2	US$ 2,24 mi	Comprar	33.438 +81	+0,2%	+US$ 5,31 mil	0,98%	20
2019 Q1	US$ 2,15 mi	Vender	33.357 -1.081	-3%	-US$ 67 mil	1,21%	18
2018 Q4	US$ 1,96 mi	Comprar	34.438 +27.079	+368%	+US$ 1,66 mi	1,34%	15
2018 Q3	US$ 490 mil	Comprar	7.359 +110	+2%	+US$ 7,21 mil	0,32%	89
2018 Q2	US$ 453 mil	Vender	7.249 -5	-0,1%	-US$ 311	0,35%	79
2018 Q1	US$ 439 mil	Manter	7.254	–	–	0,37%	72
2017 Q4	US$ 444 mil	Comprar	+7.254	Nova	+US$ 432 mil	0,38%	68

Outros fundos que detêm ITOT

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em ITOT no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) em 0,69% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 19,5 mil em ações e elevando a posição para 28.919 ações, avaliadas em US$ 2,72 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ITOT no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,76 mi em T4 2021. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ITOT no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 28.919 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, no valor de US$ 2,72 mi.
Windsor Wealth Management comprou 198 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 19,5 mil.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representou 0,5% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 47.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,76 mi em T4 2021.
1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.