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de Windsor Wealth Management iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 2.72 M Comprar
28,919
+198
+0.7% +USD 19.5 k 0.5% 47
2023
Q2 		USD 2.81 M Vender
28,721
-3,658
-11% -USD 338 k 0.5% 46
2023
Q1 		USD 2.92 M Vender
32,379
-493
-1% -USD 43.8 k 0.57% 44
2022
Q4 		USD 2.83 M Comprar
32,872
+80
+0.2% +USD 6.83 k 0.58% 43
2022
Q3 		USD 2.65 M Comprar
32,792
+33
+0.1% +USD 2.92 k 0.66% 33
2022
Q2 		USD 2.78 M Vender
32,759
-2,162
-6% -USD 197 k 0.71% 30
2022
Q1 		USD 3.48 M Vender
34,921
-94
-0.3% -USD 9.37 k 0.64% 35
2021
Q4 		USD 3.76 M Vender
35,015
-693
-2% -USD 72.4 k 0.69% 33
2021
Q3 		USD 3.56 M Comprar
35,708
+451
+1% +USD 45.6 k 0.74% 31
2021
Q2 		USD 3.48 M Vender
35,257
-1,174
-3% -USD 113 k 0.75% 29
2021
Q1 		USD 3.34 M Comprar
36,431
+21
+0.1% +USD 1.88 k 0.8% 30
2020
Q4 		USD 3.14 M Comprar
36,410
+463
+1% +USD 37.5 k 0.8% 29
2020
Q3 		USD 2.77 M Vender
35,947
-917
-2% -USD 68.4 k 0.8% 31
2020
Q2 		USD 2.56 M Vender
36,864
-2,088
-5% -USD 136 k 0.81% 29
2020
Q1 		USD 2.23 M Comprar
38,952
+4,739
+14% +USD 325 k 0.9% 26
2019
Q4 		USD 2.49 M Comprar
34,213
+625
+2% +USD 43.5 k 0.92% 20
2019
Q3 		USD 2.19 M Comprar
33,588
+150
+0.4% +USD 10 k 0.95% 22
2019
Q2 		USD 2.24 M Comprar
33,438
+81
+0.2% +USD 5.31 k 0.98% 20
2019
Q1 		USD 2.15 M Vender
33,357
-1,081
-3% -USD 67 k 1.21% 18
2018
Q4 		USD 1.96 M Comprar
34,438
+27,079
+368% +USD 1.66 M 1.34% 15
2018
Q3 		USD 490 k Comprar
7,359
+110
+2% +USD 7.21 k 0.32% 89
2018
Q2 		USD 453 k Vender
7,249
-5
-0.1% -USD 311 0.35% 79
2018
Q1 		USD 439 k Mantener
7,254
– – 0.37% 72
2017
Q4 		USD 444 k Comprar
+7,254
Nuevas +USD 432 k 0.38% 68

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en ITOT: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en 0.69% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 19.5 k y elevar la posición a 28,919 acciones con un valor de USD 2.72 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en ITOT en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.76 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 28,919 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF con un valor de USD 2.72 M.
  • Windsor Wealth Management compró 198 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 19.5 k.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representó 0.5% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 47.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 3.76 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.