Windsor Wealth Management의 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 ITOT 주식 상세 정보 ITOT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$272만	매수	28,919 +198	+0.7%	+US$1.95만	0.5%	47
2023 Q2	US$281만	매도	28,721 -3,658	-11%	-US$33.8만	0.5%	46
2023 Q1	US$292만	매도	32,379 -493	-1%	-US$4.38만	0.57%	44
2022 Q4	US$283만	매수	32,872 +80	+0.2%	+US$6.83천	0.58%	43
2022 Q3	US$265만	매수	32,792 +33	+0.1%	+US$2.92천	0.66%	33
2022 Q2	US$278만	매도	32,759 -2,162	-6%	-US$19.7만	0.71%	30
2022 Q1	US$348만	매도	34,921 -94	-0.3%	-US$9.37천	0.64%	35
2021 Q4	US$376만	매도	35,015 -693	-2%	-US$7.24만	0.69%	33
2021 Q3	US$356만	매수	35,708 +451	+1%	+US$4.56만	0.74%	31
2021 Q2	US$348만	매도	35,257 -1,174	-3%	-US$11.3만	0.75%	29
2021 Q1	US$334만	매수	36,431 +21	+0.1%	+US$1.88천	0.8%	30
2020 Q4	US$314만	매수	36,410 +463	+1%	+US$3.75만	0.8%	29
2020 Q3	US$277만	매도	35,947 -917	-2%	-US$6.84만	0.8%	31
2020 Q2	US$256만	매도	36,864 -2,088	-5%	-US$13.6만	0.81%	29
2020 Q1	US$223만	매수	38,952 +4,739	+14%	+US$32.5만	0.9%	26
2019 Q4	US$249만	매수	34,213 +625	+2%	+US$4.35만	0.92%	20
2019 Q3	US$219만	매수	33,588 +150	+0.4%	+US$1만	0.95%	22
2019 Q2	US$224만	매수	33,438 +81	+0.2%	+US$5.31천	0.98%	20
2019 Q1	US$215만	매도	33,357 -1,081	-3%	-US$6.7만	1.21%	18
2018 Q4	US$196만	매수	34,438 +27,079	+368%	+US$166만	1.34%	15
2018 Q3	US$49만	매수	7,359 +110	+2%	+US$7.21천	0.32%	89
2018 Q2	US$45.3만	매도	7,249 -5	-0.1%	-US$311	0.35%	79
2018 Q1	US$43.9만	보유	7,254	–	–	0.37%	72
2017 Q4	US$44.4만	매수	+7,254	신규	+US$43.2만	0.38%	68

ITOT 주식을 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 ITOT 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) 지분을 0.69% 늘리고, 약 US$1.95만 규모를 매수해 보유 주식 수를 28,919주로 늘렸으며 평가액은 US$272만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.5%이고, 순위는 #47예요.

Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 ITOT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$376만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,075개가 2023년 3분기 기준으로 ITOT 주식을 보유하고 있어요.

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$272만 상당의 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식 28,919주를 보유했어요.
Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식 198주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.95만 규모예요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 비중은 0.5%였으며, 보유 종목 순위는 #47위였습니다.
Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Windsor Wealth Management의 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$376만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,075개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.