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ITOT-Symbol

Windsor Wealth Managements iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu ITOT Fondsaktivität für ITOT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		2,72 Mio. $ Kaufen
28.919
+198
+0,7 % +19.457 $ 0,5 % 47
2023
Q2 		2,81 Mio. $ Verkaufen
28.721
-3.658
-11 % -338.193 $ 0,5 % 46
2023
Q1 		2,92 Mio. $ Verkaufen
32.379
-493
-1 % -43.769 $ 0,57 % 44
2022
Q4 		2,83 Mio. $ Kaufen
32.872
+80
+0,2 % +6.828 $ 0,58 % 43
2022
Q3 		2,65 Mio. $ Kaufen
32.792
+33
+0,1 % +2.918 $ 0,66 % 33
2022
Q2 		2,78 Mio. $ Verkaufen
32.759
-2.162
-6 % -196.978 $ 0,71 % 30
2022
Q1 		3,48 Mio. $ Verkaufen
34.921
-94
-0,3 % -9.373 $ 0,64 % 35
2021
Q4 		3,76 Mio. $ Verkaufen
35.015
-693
-2 % -72.435 $ 0,69 % 33
2021
Q3 		3,56 Mio. $ Kaufen
35.708
+451
+1 % +45.603 $ 0,74 % 31
2021
Q2 		3,48 Mio. $ Verkaufen
35.257
-1.174
-3 % -112.903 $ 0,75 % 29
2021
Q1 		3,34 Mio. $ Kaufen
36.431
+21
+0,1 % +1.884 $ 0,8 % 30
2020
Q4 		3,14 Mio. $ Kaufen
36.410
+463
+1 % +37.501 $ 0,8 % 29
2020
Q3 		2,77 Mio. $ Verkaufen
35.947
-917
-2 % -68.431 $ 0,8 % 31
2020
Q2 		2,56 Mio. $ Verkaufen
36.864
-2.088
-5 % -136.493 $ 0,81 % 29
2020
Q1 		2,23 Mio. $ Kaufen
38.952
+4.739
+14 % +325.191 $ 0,9 % 26
2019
Q4 		2,49 Mio. $ Kaufen
34.213
+625
+2 % +43.489 $ 0,92 % 20
2019
Q3 		2,19 Mio. $ Kaufen
33.588
+150
+0,4 % +10.050 $ 0,95 % 22
2019
Q2 		2,24 Mio. $ Kaufen
33.438
+81
+0,2 % +5.308 $ 0,98 % 20
2019
Q1 		2,15 Mio. $ Verkaufen
33.357
-1.081
-3 % -67.044 $ 1,21 % 18
2018
Q4 		1,96 Mio. $ Kaufen
34.438
+27.079
+368 % +1,66 Mio. $ 1,34 % 15
2018
Q3 		490.000 $ Kaufen
7.359
+110
+2 % +7.208 $ 0,32 % 89
2018
Q2 		453.000 $ Verkaufen
7.249
-5
-0,1 % -311 $ 0,35 % 79
2018
Q1 		439.000 $ Halten
7.254
– – 0,37 % 72
2017
Q4 		444.000 $ Kaufen
+7.254
Neu +432.274 $ 0,38 % 68

Weitere Fonds mit ITOT im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ITOT-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) im Q3 2023 um 0,69 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 19.457 $ und erhöhte die Position damit auf 28.919 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in ITOT und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds ITOT.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 28.919 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Wert von 2,72 Mio. $.
  • Windsor Wealth Management kaufte im Q3 2023 198 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im geschätzten Wert von 19.457 $.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF machte in Q3 2023 0,5 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 47.
  • Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Windsor Wealth Management in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,76 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .